В течение августа 2005 года ООО “Украинская горно-металлургическая компания” планирует осуществить выпуск корпоративных облигаций общим объемом 100 млн. грн.
Национальное рейтинговое агенство “Кредит-Рейтинг” согласно Национальной шкале кредитных рейтингов присвоило эмитенту облигаций ООО “Украинской горно-металлургической компании” и облигационному выпуску соответствующие уровни кредитного рейтинга.
“УГМК” присвоен рейтинг заемщика – uaBB, который определяется как достаточная способность заемщика своевременно и в полном объеме выплачивать проценты и основную сумму по данному долговому обязательству. Данное долговое обязательство имеет повышенную чувствительность к неблагоприятным изменениям в коммерческих, финансовых и экономических условиях сравнительно с заемщиками с высокими рейтингами;
Облигационному выпуску присвоен рейтинг долгового инструмента- uaK3, который определяется как достаточная способность Эмитента погасить данный облигационный займ и проценты своевременно и в полном объеме. Денежные потоки и доступ к ликвидным ресурсам такого эмитента удовлетворительны для того, чтобы предотвратить предсказуемые риски.
Основными параметрами выпуска являются: тип облигаций – именные бездокументарные с номинальной стоимостью 1000 грн. Срок обращения 364 дня, размер купона составляет 12% в гривне с ежеквартальными выплатами купона. Объем эмиссии 100 млн.грн, период размещения – август 2005 г. Возможность обмена облигаций на акции не предусмотрена. Облигации без дополнительного обеспечения.
На день выпуска Эмитент определяет единую доходность первичного размещения для облигаций. Фактическая цена продажи будет рассчитана на каждый день первичного размещения на основании единой доходности, которую определил Эмитент. Размещение облигаций будет осуществлено путем заключения договоров купли – продажи между инвесторами и Эмитентом в лице Менеджера выпуска Райффайзенбанк Украина.
Зарегистрированная ГКЦБФР информация о выпуске облигаций будет опубликована в официальном издании “Бюллетень. Ценные бумаги Украины”.
Менеджерами выпуска облигаций являются “Райффайзенбанк Украина” и ООО “Украинская депозитарная компания”. Платежным агентом является “Райффайзенбанк Украина”. рейтинг агентства «Кредит-Рейтинг» на инвестиционном уровне uaBBB-.
Источник: www.aub.com.ua