ПАО «Укрзализныця» рассматривает возможность осуществления нового выпуска еврооблигаций с привязкой к гривне до конца текущего года, а также уже получила согласования Министерств для осуществления выпуска внутренних облигаций общим объемом 2 млрд грн
«Новый выпуск еврооблигаций (с привязкой к грн): объем – от 500 млн до 1 млрд грн, срок – от 3 до 5 лет… Компания планирует заимствовать 18,7 млрд грн в 2018», – отмечается в презентации УЗ.
Предполагается также, что от ЕБРР и ЕИБ будет получено 3,055 млрд грн, KfW – 0,25 млрд грн, Укрэксимбанка (для лизинга локомотивов GE) – 3,4 млрд грн.
В соответствии с презентацией, «Укрзализныци» предстоит в 2018 году выплатить по долгу 14,4 млрд грн.
Суммарный долг компании на 1 апреля составлял 31,5 млрд грн, из которых на еврооблигации приходилось 42%, ЕИБ и ЕБРР – по 4%, Экспортно-импортный банк Кореи – 8%, долларовые кредиты местных банков – 36%.
Согласно ей, показатель EBITDA/чистые финансовые расходы по итогам 2018 года намечено улучшить до 6,84% с 4,89 на конец первого полугодия 2017 года.
«Укрзализныця» также указывает, что в ее планах выйти на показатель чистые заимствования/EBITDA на конец этого года 1,65 и показатель чистый долг к EBITDA – 2,1.
И.о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов добавил, что Standard&Poors на днях улучшило рейтинг компании и ее еврооблигаций с уровня «SD» до «ССС +».
Компания также напоминает, что доходность ее еврооблигаций снизилась с 11,153% годовых на начало 2017 года до 7,768% годовых.