Группа НЛМК по результатам проведенного тендера принял решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2018 году на сумму $252,014 млн. и облигаций с погашением в 2019 году на сумму $65,371 млн., говорится в сообщении компании.
Предложение по выкупу распространялось на все бумаги выпусков.
Цена выкупа бумаг с погашением в 2018 году составит $1017,50 за $1000 основного долга, с погашением в 2019 году – $1053,75.
На момент объявления тендера объем выпуска в обращении облигаций с погашением в 2018 году составлял $396,159 млн., по облигациям с погашением в 2019 году – $211,109 млн.
После выкупа объем выпуска облигаций с погашением в 2018 году составит $144,145 млн., облигаций с погашением в 2019 году – $145,738 млн.
Дата расчетов по бумагам запланирована на 26 сентября 2017 года.
Финансирование выкупа осуществляется за счет размещения новых еврооблигаций