Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%.
Про це йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня, передає Інтерфакс-Україна.
В ній зазначається, що Україна та спецкомітет власників ВВП-варантів в чергового раунді переговорів з 25 по 30 листопада досягли значного прогресу щодо умов такого обміну, але пошук повної згоди продовжиться найближчими днями, щоб до 5 грудня відобразити результати таких консультацій у відповідних поправках до Меморандуму про обмін.
Базові умови передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій B буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 рр., тоді як решта 10% – 1 лютого 2032 року.
Ставка за такими облігаціями складатиме 4% річних у період від їх розміщення до 1 лютого 2027 року, потім до 1 серпня 2029 року – 5,5% та 7,25% річних в період, що залишиться до погашення.
Власники ВВП-варантів, які погодиться на обмін в період раннього терміну згоди – до 12 грудня включно, отримають додатково грошову винагороду 7% ($70 за кожні $1000 номінальної суми ВВП-варантів), тоді як ті, хто зроблять це з 13 по 17 грудня включно – 4,5%.
Нарешті ті, хто не візьме участі в обміну, у разі, якщо він буде затверджений, отримають з сумарним коефіцієнтом 1,36 інші єврооблігації – єврооблігації Б, які були випущені під час реструктуризації єврооблігацій у 2024 році: по 0,68 – єврооблігації із погашенням у 2030 році та у 2034 році, процентна ставка за якими дорівнює нулю до 1 лютого 2027 року, 3% – до 1 серпня 2033 року та 7,75% річних потім.
Зазначається, що кворум для прийняття рішення складає 75% від загальної номінальної суми, та рішення очікується 22 грудня.
Водночас навіть за наявності згоди власників 50% ВВП-варантів, Україна може ініціювати їхній делістинг з біржі.
За даними Франкфуртської фондової біржі ВВП-варанти подорожчали у понеділок на 0,66% – до 92,15% від номіналу. Останній раз дорожче вони коштували ще у жовтні довоєнного 2021 року, після чого в окремі періоди їх вартість падала нижче 20% від номіналу.
Як повідомляв раніше UAprom, Україна відновила переговори про реструктуризацію боргу за ВВП-варантами.