Україна, яка 1 грудня запропонувала власникам ВВП-варантів на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України rkfce С із погашенням у 2030-2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду до 7%, змогла за наступні дні отримати підтримку цієї пропозиції від спецкомітету власників цих ВВП-варантів, погодившись на умову щодо відновлення збитків.
Про це йдеться в біржовому повідомлені України 9 грудня, передає Інтерфакс-Україна.
“Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов Пропозиції (щодо обміну) та умов Нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив свою підтримку умов зміненого та переглянутої Пропозиції”, – йдеться в повідомлені.
Згідно з ним, ці зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів за межами Спецкомітету.
“Нові цінні папери матимуть вигоду від положення про “Суму відновлення збитків”, – йдеться в оновленій пропозиції, згідно з якою мова про негайну сплату по облігаціям в заявленій сумі відновлення у разі настання окремих умов.
Серед таких умов, серед іншого, несплата основної суми або відсотків за єврооблігаціями C або мораторій щодо них, включення їх до периметра реструктуризації інших єврооблігацій.
Одночасно з метою підтримки конструктивних, довгострокових відносин з власниками єврооблігацій класу A та B, випущених 30 серпня 2024 року під час реструктуризації єврооблігацій, Україна зобов’язалася провести Опитування щодо такої умови.
У зв’язку зі змінами Україна продовжила термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники ВВП-варантів отримають найбільшу грошову винагороду, з 12 грудня до 15 грудня, тоді як інші умови залишилися незмінними.
Нагадаємо, Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032.