Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП оголосила на Лондонській фондовій біржі (LSE) про встановлення ціни на єврооблігації загальною номінальною вартістю $450,0 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.
“МХП має намір використовувати кошти, отримані від продажу облігацій, разом із попередньою грошовою складовою у розмірі $100 млн для фінансування тендерної пропозиції та викупу всієї сукупної номінальної вартості єврооблігацій зі ставкою 6,95% і терміном погашення у 2026 році, а також для оплати комісій та витрат, пов’язаних з пропозицією єврооблігацій”, – йдеться у релізі.
Згідно з ним облігації будуть випущені дочірньою компанією MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі, і гарантовані MHP SE та деякими її дочірніми компаніями, зареєстровані в Україні, та MHP Europe Limited.
За даними LSE, курс акцій МХП 22 січня зріс на 3,37% – до $7,98 за акцію.
Як повідомлялося, МХП минулого тижня оголосила про викуп своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та плани нового випуску єврооблігацій із погашенням у 2029 році для фінансування такого викупу. Попередня запропонована ціна розміщення нового випуску, за даними джерел, складала 11,0%.
Дилер-менеджерами виступають JP Morgan SE (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) та Dragon Capital.
У разі успіху МХП, це буде перший випадок випуску єврооблігацій емітентом з України після широкомасштабної агресії РФ у лютому 2022 року (без врахування випусків під час реструктуризації).