"Метинвест" завершил сделку по выкупу евробондов с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,515 млн за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на $500 млн и с погашением в 2025 году на EUR300 млн.
"Дебютное двухвалютное предложение группы, состоящее из траншей, деноминированных в долларах США и евро, помогло эффективно продлить срок погашения $440 млн из еврооблигаций-2023 на сумму $944,515 млн на 6,5 лет, тогда как чистые поступления от сделки составили примерно $350 млн", – отмечается в сообщении компании.
Согласно сообщению Ирландской фондовой биржи, новые бумаги (в долларах с купоном 7,75% годовых и в евро с купоном 5,625% годовых) были допущены к обращению 17 октября.
"Метинвест" указал на бирже, что суммарные заявки на выкуп евробондов-2023, которые также выпущены с купоном 7,75%, составили $639,886 млн.
Как сообщалось, компания проводила встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября. "Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", – отмечал "Метинвест".
Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляла 106% номинала плюс накопленные проценты.
Организаторами сделки выступали Deutsche Bank, Natixis и UniCredit.