НЕК «Укренерго» досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за «зеленими» облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму 825 млн дол. зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Укренерго» узгодило з групою інвесторів, що контролюють близько 45% боргу, план управління заборгованістю. Його реалізацію планують завершити на початку липня 2025 року.
Відповідно до умов угоди, кредиторам запропонують:
- продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу (з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків). Для реалізації цього сценарію «Укренерго» планує залучити на міжнародних фінансових ринках 430 млн дол.
- Або обміняти наявні у власників облігації на нові облігації компанії негарантовані державою з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та підвищеною річною відсотковою ставкою (8,5% річних).
В компанії нагадали, що «зелені» облігації сталого розвитку – це позика на суму 825 млн дол., яку НЕК «Укренерго» отримала у 2021 році під державні гарантії.
У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міненерго) – виплати за облігаціями були тимчасово припинені. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.
Як повідомляв UAprom, «Укренерго» у 2024 році отримало 37,7 млрд грн збитку.