ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривает возможность размещения евробондов на $1 млрд. в марте, сообщил президент РЖД Владимир Якунин во время конференции «Россия и мир: вызовы десятилетия» в Москве.
В.Якунин уточнил, что средства планируется направить на реализацию инвестиционной программы, на модернизацию отрасли, а также на улучшение структуры кредитного портфеля.
Ранее источник, знакомый с планами компании, сообщал, что по итогам 2010 г. кредитный портфель РЖД может составить 360 млрд. руб. с учетом выпуска евробондов на сумму в 30 млрд. руб. Таким образом, евробонды составят 8% от общей доли заимствований.
Ранее другой источник сообщал, что облигации будут обеспечены валютной выручкой монополии, поступающей от перевозок по странам СНГ и международных экспедиторов (выручка номинирована в швейцарских франках). По его оценкам, компания может рассчитывать на ставку по евробондам в размере 3-4% годовых.
Впервые РЖД начали рассматривать возможность выпуска еврооблигаций в 2004 г. Тогда компания планировала выпустить бонды на $500 млн. Впоследствии планы монополии неоднократно менялись. В частности, летом 2008 г. говорилось о том, что рассматривается возможность выпуска евробондов на $1 млрд. Однако после начала кризиса осенью прошлого года монополия заморозила работу по выпуску валютных облигаций и сосредоточилась на рублевых. Привлеченные средства в национальной валюте компания направляла на рефинансирование, в частности, дорогих валютных кредитов.
Источник: РЖД партнер