Компания «Северсталь» уполномочила банки ABN Amro, BNP Paribas и Citigroup организовать бридж-кредит на $900 млн. для покупки сталелитейной компании Esmark. Ожидается, что в случае привлечения бридж-кредит будет рефинансирован через выпуск облигаций, срок погашения кредита – 30 сентября.
Согласно сообщениям в прессе, маржа к Libor по кредиту составит 100 б.п. до 14 июля, затем возрастет до 250 б.п. до 1 августа и будет установлена на уровне 275 б.п. на оставшийся срок.
Напомним, что 12 июня сделка по приобретению Esmark оказалась под угрозой срыва, когда Esmark отвергла предложение «Северстали» в объеме $670 млн. в связи с более выгодным предложением от индийской компании Essar ($750 млн.).
Прием предложений еще не был завершен, поэтому новый кредит позволяет «Северстали» превзойти текущее предложение Essar.
Источник: MetalTorg.Ru