Fitch присвоил выпуску еврооблигаций “Интерпайпа” на $200 млн окончательный рейтинг B+
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций компании Interpipe Limited на 200 млн. долларов окончательные необеспеченный рейтинг B+ и рейтинг возвратности активов RR4. Об этом говорится в сообщении Fitch.
Присвоение финальных рейтингов последовало за рассмотрением окончательной документации и условий эмиссии, подтверждающих информацию, полученную агентством ранее и ставшую основанием для присвоения облигациям ожидаемых рейтингов B+/RR4 5 июля.
Данная сделка структурирована в виде займа от Interpipe Limited, частной компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной на Кипре, объединенной группе заемщиков (ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ЗАО “Никопольский завод бесшовных труб “Нико-Тьюб” и ООО “Интерпайп Украина”).
Поступления по кредиту предназначены для рефинансирования краткосрочной задолженности, выплаты специальных дивидендов с целью корректировки структуры капитала и финансирования капитальных вложений.
Кредитное соглашение включает положение о том, что кредит будет считаться равным по очередности исполнения другим существующим или будущим необеспеченным требованиям кредиторов Interpipe Limited.
Кредитное соглашение также содержит ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения.
Кроме того, дивидендные выплаты ограничены 75% консолидированной чистой прибыли.
В соответствии с рейтинговой шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.
22 июня Fitch присвоил компании Interpipe Limited долгосрочный рейтинг В+ и краткосрочный рейтинг В.
Позже “Интерпайп” продал еврооблигации на $200 млн.
“Интерпайп” является крупнейшим производителем труб в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube и Никопольскую трубную компанию (Днепропетровская область).
Источник: Українські новини