Трубная Металлургическая Компания (ТМК) закрыла структурированный синдицированный кредит в размере $155 млн. Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, банк «Натексис» (Natexis) (ЗАО), Москва, российский дочерний банк банка «Натексис Банк Попюлэр» (Natexis Banques Populaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита, Кредитного агента и Букранера.
Синдицирование прошло с переподпиской на 47% от первоначальной суммы кредита в $105 млн., что позволило увеличить размер кредита до $155 млн. Пул банков включает российские и международные банки, действующие через свои российские отделения:
Уполномоченный Организатор кредита:
· ЗАО «Банк Натексис»
Ведущие Организаторы:
· АБ «Газпромбанк» (ЗАО), Москва
· «ИНГ Банк Евразия ЗАО», Москва
· ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», Москва
· ЗАО «ММБ», Москва
· Société Générale SA, Париж и
«Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО), Москва
Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года.
Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев. Маржа по кредиту составляет 2,20% годовых. Кредит обеспечен переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку трубной продукции ЗАО «ТД ТМК» ведущим российским нефтяным компаниям, а также залогом товаров в обороте.
Справка. Основанная в 2001 году, ТМК является крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Общий объем реализации труб в 2005 году составил 2,92 млн. тонн.
В настоящий момент продукция ТМК поставляется более чем в 60 стран мира. В число ее потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum. Среди российских заказчиков ТМК – Газпром, Транснефть, Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз и другие ведущие компании нефтегазовой отрасли. Помимо нефтяной и газовой промышленности, трубы ТМК используются и в других секторах, таких как химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, энергетика, строительство, сельское хозяйство.
Производственные мощности ТМК расположены в России и в Румынии:
· ОАО «Волжский трубный завод»;
· ОАО «Северский трубный завод»;
· ОАО «Таганрогский металлургический завод»;
· ОАО «Синарский трубный завод»;
· SC TMK-ARTROM SA;
· SC TMK-Resita SA.
uaprom.info(Киев)