Определена цена размещения еврооблигаций OAO «TMK».
Как сообщает пресс-служба компании, объем размещения составляет $300 млн. с доходностью при размещении 8,5% и сроком обращения до 29 сентября 2009 года.
Citigroup, Credit Suisse and Dresdner Kleinwort выступают в качестве лид-менеджеров и совместных менеджеров книги заявок эмиссии.
Согласно сообщению пресс-службы компании, эмитентом еврооблигаций выступает TMK Capital S.A., специализированная дочерняя компания, зарегистрированная в Люксембурге. Заем ОАО «ТМК» безусловно и безотзывно гарантируется ЗАО «Торговый Дом «ТМК» и ОАО «Волжский трубный завод», а также при условии корпоративного согласия и одобрения акционерами – безусловно и безотзывно гарантируется ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод» и ОАО «Таганрогский металлургический завод».
Справка. ТМК является крупнейшим производителем трубной продукции в России и входит в тройку лидирующих компанией в мире по объемам выпуска трубной продукции в 2005 году. Общий объем производства труб в 2005 году составил 2,92 млн. тонн стальных труб, включая 1,88 млн. тонн бесшовных труб, из которых 818 000 бесшовных труб нефтегазового назначения.
Основанная в 2001 году, ТМК является крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Общий объем производства труб в 2005 году составил 2,92 млн. тонн.
В настоящий момент продукция ТМК поставляется более чем в 60 стран мира. В число ее потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum. Среди российских заказчиков ТМК – Газпром, Транснефть, Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз и другие ведущие компании нефтегазовой отрасли. Помимо нефтяной и газовой промышленности, трубы ТМК используются и в других секторах, таких как химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, энергетика, строительство, сельское хозяйство.
Производственные мощности ТМК расположены в России и в Румынии:
ОАО «Волжский трубный завод»;
ОАО «Северский трубный завод»;
ОАО «Таганрогский металлургический завод»;
ОАО «Синарский трубный завод»;
SC TMK-ARTROM SA;
SC TMK-Resita SA.
uaprom.info(Киев)