Группа Метинвест объявила о проведении тендера по выкупу до $250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,661 млн, пишет Интерфакс-Украина.
Как указано в биржевом сообщении холдинговой компании Metinvest BV в понедельник, облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа – $1140 за каждые $1000 номинала облигаций.
"Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять сроками погашения долгового портфеля компании, сократить общий долг, а также снизить его стоимость", – уточнили в Метинвесте.
Согласно объявлению, держатели еврооблигаций могут подавать как конкурентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные.
Срок предложения истекает в 16:00 18 августа. Результаты тендера будут объявлены 19 августа, а расчеты планируются на 20 августа.
Еврооблигации с погашением 23 апреля 2026 года были выпущены в апреле 2018 года с купоном 8,5%. В настоящее время они котируются по курсу около 113% номинала, что соответствует доходности около 5,3% годовых.