Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн, сообщает пресс-служба Министверства финансов
«Дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,25 млрд. Довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%. Финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужение спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 ??базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере $1,25 млрд в апреле этого года», – рассказали в Минфине.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.