Горно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о предложении (оферте) выкупить за денежные средства еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации
«Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования», – отмечается в сообщении «Метинвеста» на Ирландской фондовой бирже.
Согласно сообщению, цена выкупа для тех, кто согласится продать до 30 сентября, составляет 106% от номинала плюс накопленные проценты.
Прайсинг новых еврооблигаций намечено объявить, как можно раньше после 30 сентября по итогам поступивших заявок на выкуп, подвести итоги оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.