Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область) продал иностранным инвесторам еврооблигации на 175 млн. долларов. Об этом сообщил представитель иностранного банка.
По его словам, доходность бумаг – 9,125% годовых, срок обращения составляет 5 лет.
Возможен досрочный выкуп бумаг через 2 года по цене 102% от номинала.
Как сообщалось ранее, в начале февраля “Азовсталь” заявила о намерении выпустить еврооблигации.
Азовсталь не сообщала подробности планов размещения, но по словам информированного источника предприятие намеревалось выпустить бумаги на сумму около 200 млн. долларов со сроком обращения 3 года.
8 февраля “Азовсталь” начала road-show еврооблигаций в Маниле (Филиппины).
Road-show также прошло 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля – в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершилось во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).
Moody’s присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз – стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.
По данным предприятия 44,84% акций Азостали принадлежит компании “Торговый дом “Азовсталь”, 25,72% – System Capital Management (Донецк), 15,53% – металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% – SCM Limited (Кипр).
95,94% акций ЗАО “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит System Capital Management
90% акций Sуstem Capital Managеment принадлежит ее президенту, донецкому бизнесмену Ринату Ахметову
Источник: ukranews.com