Украина выплатила первый купон по еврооблигациям, выпущенным в декабре 2015 года в рамках долговой операции, сообщил информированный источник на долговом рынке
По информации собеседника агентства, Министерство финансов Украины вчера завершило подготовку необходимых документов, а сегодня перечислило средства на счета держателей ценных бумаг.
Напомним, Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом $18 млрд. 27 августа прошлого года. После этого 14 октября в Лондоне состоялось собрание с кредиторами, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.
Для обмена реструктуризированных облигаций правительство выпустило новые евробонды на общую сумму $11,95 млрд. с погашением 1 сентября 2019-2027 годов и доходностью 7,75% годовых. Также правительство выпустило государственные деривативы, привязанные к росту ВВП, на условную сумму $2,9 млрд., выплаты по которым будут проводиться при условии достижения Украиной определенных макропоказателей развития экономики.
Переговоры с кредиторами продолжались 8 месяцев, и в результате долговой операции Украина сэкономила на долговых выплатах $3 млрд. уже в 2015 году, а также перенесла выплату еще $8,5 млрд. на период после 2018 года.