Deutsche Bank и Renaissance Capital разместили 6% акций Evraz Group, принадлежащих основному акционеру компании – Crosland Global – по $18.5 за одну GDR. Сумма сделки составила $389 млн., сообщил AK&M источник, близкий к сделке.
Изначально Crosland Global планировала продать 5% акций “Евраза”, ценовой коридор был определен в $18-$19. В результате спрос оказался настолько высоким, что предложение было увеличено до 6%, отметил источник. GDR были размещены среди инвесторов из США, Великобритании и Европы.
В Evraz Group отказались от комментариев. Вчера в компании сообщили, что продажа акций – инициатива Crosland, Evraz не планирует выпускать дополнительные акции для доразмещения.
Бенефициарами Crosland являются председатель Совета директоров Evraz Group Александр Абрамов (59.11%), исполнительный директор “Евраза” Александр Фролов (28.2%) и президент компании Валерий Хорошковский (2%). В начале июня “Евраз” разместил на Лондонской фондовой бирже 8.3% акций на сумму $422 млн. (29.1 млн. GDR по цене $14.5).
Напомним, что в начале декабря прошлого года А.Абрамов сообщил, что контролирующие акционеры Evraz Group могут рассмотреть возможность доразмещения небольшого пакета принадлежащих им акций компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) в случае, среди прочих причин, значительного роста их цены, например, до уровня $25. Причем это доразмещение рассматривается прежде всего как инструмент повышения ликвидности. В октябре в интервью Financial Times А.Абрамов сказал, что “Евраз” видит возможным доразмещение в объеме до 17% акций на LSE.
По состоянию на 15:00 MSK акции “Евраза” на LSE выросли на 1.85% к вчерашнему закрытию – до $19.25.
Группа “Евраз” – один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. Группа занимает 12 место в мире по объему производства стали. Горнорудный бизнес включает Качканарский ГОК, угольную шахту “Распадская”, “Южкузбассуголь”, “Нерюнгриуголь”, “Евразруда”, Высокогорский ГОК и обеспечивает 70% потребностей группы в железной руде и полностью – в угле. В состав группы входят три крупных сталелитейных предприятия – Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, обеспечивающий доступ к экспортным рынкам Азии, меткомбинат Palini i Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Чехии.
В 2005 году группа увеличила выпуск стали на 1.2% – до 13.85 млн. т, выпуск проката вырос на 0.6% до 12.23 млн. т. Объем производства чугуна в прошлом году снизился на 0.9% до 11.46 млн. т.
Выручка Evraz Group в I полугодии выросла на 27.2% до $3.63 млрд., консолидированная EBITDA – на 15.5% до $1.1 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 10.3% до $729 млн.
Источник: akm.ru