Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа
«Метинвест» предложила держателям ее
еврооблигаций на сумму $500 млн. со
сроком погашения в мае 2015 года обменять их на новые бумаги с погашением в
ноябре 2017 года при условии повышения купонной ставки с 10,25% до 10,5%.
При этом меткомпания, которая ожидает снижения ее
производственных и финансовых показателей во втором полугодии из-за военного
конфликта на Донбассе, готова выплатить 20% основной суммы долга по евробондам
в мае следующего года.
Предложение «Метинвеста» действительно до 16 ноября 2014
года.
После появления этой информации международное
рейтинговое агентство Fitch присвоило
планируемому новому выпуску облигаций рейтинг CCC,
который выдается субстандартным, чрезвычайно спекулятивным инструментам с
высоким риском.
«Метинвест» ожидается, что во втором полугодии EBITDA и операционный денежный поток компании
сократятся по сравнению с первым полугодие, а в 2015 году останется на том же
низком уровне или еще сильнее снизится», – говорится в сообщении «Метинвеста»
на Лондонской фондовой бирже.
Источник: Reuters