Швейцарский сырьевой трейдер Glencore International PLC получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку своих акций в рамках IPO на $11 млрд. уже после одного дня bookbuilding, пишет MarketWatch со ссылкой на свои источники.
Банки-организаторы уже отправили в компанию сообщение о том, что книга заявок закрыта.
Подписка книги началась в среду, 4 мая.
Объявленный ценовой диапазон – 480-580 пенсов за акцию. Компания планирует привлечь от размещения около $10 млрд. Размещение на Лондонской фондовой бирже принесет компании $7,9 млрд, доразмещение на Гонконгской фондовой бирже – $2,1 млрд. Исходя из среднего диапазона цены размещения, Glencore оценен в $61 млрд.
Окончательный прайсинг планируется объявить 19 мая. Доля размещенных акций в капитале компании после IPO будет составлять 15-20%. Glencore получила согласие крупных инвесторов подписаться на 31% акций, предлагаемых в рамках IPO. Среди них – Aabar Investments (государственный инвестиционный фонд Абу-Даби), который выкупит самый крупный пакет акций швейцарского трейдера – на $850 млн, Государственный инвестиционный фонд Government of Singapore Investment Corp. – на $400 млн, американская BlackRock, крупнейший в мире фонд по управлению активами, -на $360 млн.
И Government of Singapore Investment, и BlackRock уже владеют конвертируемыми облигациями Glencore, также как и китайская Zijin Mining Group Co., намеренная инвестировать в трейдера $100 млн в ходе IPO.
Bain Capital Partners в ходе размещения могут выкупить акции на $225 млн, Fidelity – на $215 млн.
Акции компании будут допущены к торгам 24 мая в Лондоне и 25 мая в Гонконге.
Источник: Интерфакс-Украина