Вчера рухнули надежды тех, кто рассчитывал, что слияние Arcelor и Mittal Steel не состоится. Стало известно, что более половины акционеров люксембургской компании согласились продать свои бумаги Mittal.
Впервые предложение о покупке акций Arcelor Mittal выдвинула в январе. Лакшми Миттал хотел приобрести всю компанию за 18,6 млрд евро. Менеджмент и совет директоров Arcelor отказали ему. В мае Mittal повысила предложение до 25,8 млрд евро и объявила публичную оферту. Акционеры Arcelor вяло отреагировали на это, поскольку менеджеры нашли альтернативный вариант — покупку “Северстали”. Ее хозяин Алексей Мордашов сначала был готов получить за нее 32%, а потом и 25% акций люксембургской компании. Сделке с Мордашовым помешало третье по счету предложение Mittal стоимостью 26,9 млрд евро, которое 30 июня одобрил совет директоров Arcelor. Было решено, что Mittal выкупит акции Arcelor, оплатив их деньгами и акциями Mittal. Образованная компания под названием Arcelor Mittal будет принадлежать семье Миттал не более чем на 43,6%. Остальное получат нынешние акционеры Arcelor, которые примут участие в оферте. Совет директоров Arcelor рекомендовал им согласиться на такие условия.
Итоги оферты Mittal официально будут подведены 26 июля. А вчера были объявлены предварительные результаты. По данным Mittal, к выкупу предъявлено более 50% акций Arcelor. Это значит, что оферта признана состоявшейся.
Акционеры Arcelor дали зеленый свет слиянию с Mittal, но обеим компаниям еще предстоит решить ряд проблем. Главная — кто станет гендиректором нового предприятия со штаб-квартирой в Люксембурге. До сих пор компании не объявили о дальнейшей судьбе канадской сталелитейной компании Dofasco, купленной Arcelor в начале этого года. Ранее Mittal заявляла, что после покупки Arcelor продаст ее во избежание претензий со стороны антимонопольных органов.
Французская газета Les Echos сообщила со ссылкой на представителей консультантов Mittal в сделке с Arcelor, что слияние займет 9-10 месяцев. Оно будет включать и подготовку отчетности Arcelor по US GAAP. Это нужно, чтобы акции объединенной компании могли торговаться в США. Сейчас там торгуются только акции Mittal, акции Arcelor продаются на европейских биржах.
Аrcelor — вторая по величине в мире сталелитейная компания. В 2005 г. произвела 46,7 млн т стали. 4% акций Arcelor — казначейские, 5,6% принадлежит Люксембургу, 7,4% — Роману Залески, 2,4% — Валлонии, остальное — портфельным инвесторам. Капитализация — $31,4 млрд. Mittal Steel — крупнейшая металлургическая группа мира, выпускает около 60 млн т стали. Капитализация — $21,4 млрд. 97% голосующих акций принадлежит семье Лакшми Миттала.
Надежда Караваева
Ведомости, 19.07.2006, №131 (1658)