«Мечелу» Игоря Зюзина удалось заручиться поддержкой миноритарных акционеров для реструктуризации 411 млрд руб. долга перед основными кредиторами — Газпромбанком, ВТБ, Сбербанком и синдикатом иностранных банков. Компания серьезно увеличила залоги, но теперь сроки погашения кредитов должны быть перенесены минимум на 2017–2020 годы.
Миноритарные акционеры «Мечела» одобрили условия реструктуризации кредитов компании перед Газпромбанком (ГПБ), ВТБ, Сбербанком и синдикатом международных банков с участием ВТБ (PXF). На этих кредиторов приходится 98% от всей суммы долга без учета штрафов и лизинговых платежей, или 411 млрд руб. Реструктуризация позволит перенести платежи на 2017–2020 годы, а при выполнении «Мечелом» «ряда условий» и на 2020–2022 годы. Глава совета директоров и основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин (контролирует вместе с семьей 55,04% акций) ранее отмечал в обращении к миноритариям, что компании нужно одобрение с их стороны поручительств и залогов, представляемых в ходе реструктуризации.
Но в марте собрать кворум — не менее 50% голосов — не удалось. Как объяснял гендиректор «Мечела» Олег Коржов, около двух третей free-float компании представлено американскими депозитарными расписками (ADR), а новые требования ЦБ РФ к идентификации иностранных акционеров с осени 2015 года затруднили последним процесс голосования: они должны были указывать номер и дату регистрации компании в реестре. При этом к майскому собранию интрига усилилась — 12 мая Игорь Зюзин раскрыл на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что семейный пакет снизился с 67,42% до 55,04% в результате сделок с группой UFS (ЦБ обвинил ее в манипуляции акциями «Мечела», ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело). Исходя из этого free-float вырос до 44,96% с 32,58%.
По данным «Мечела», в повторном голосовании 26 мая приняли участие владельцы 35,8% обыкновенных акций, большинство из них одобрило условия реструктуризации. Собеседник “Ъ”, знакомый с процессом, говорит, что собрать кворум удалось, поскольку ЦБ снял дополнительные требования к указанию регистрационных данных иностранных акционеров: «В результате смогли проголосовать крупные зарубежные фонды».
В «Мечеле» сказали, что миноритарии одобрили поручительства и залоги в рамках согласованных условий реструктуризации, раскрытых в отчете компании по форме 20F, и структура залогов осталась без изменений. В отчете «Мечела» указано, что на конец 2015 года у компании было заложено 100% минус 1 акция «Якутугля»; 75% плюс 4 акции «Южного Кузбасса»; 66,66% акций Челябинского меткомбината; 50% плюс 2 акции Белорецкого меткомбината; 80% плюс 3 акции Коршуновского ГОКа; 62,5% акций «Мечел Майнинга»; 80% минус 5 акций «Уральской кузницы»; 33,33% плюс 1 акция «Ижстали»; 25% плюс 1 акция порта Посьет; 49% — «Эльгаугля»; 25% долей «Мечелтранса» и 100% долей «Финком-Инвест». В 2016 году «Мечел» дополнительно заложил по 25% долей порта Темрюк и Братского завода ферросплавов, отмечается в 20F.