Итоги дня
Ведущие зарубежные индексы в среду, 16 января, показали смешанную динамику. Давление на рынки оказало заявление главы Еврогруппы Ж.-К. Юнкера о завышенности курса евро, а также понижение Всемирным банком прогноза роста мировой экономики в 2013 г. Продолжала тревожить игроков и неопределенность, связанная с вопросом повышения планки американского госдолга. Позитивную реакцию рынков вызвала публикация отчетов ведущих американских банков, финансовые результаты которых оказались лучше ожиданий.
Торги на украинском рынке в среду проходили в отрицательной зоне. По итогам торгов индекс УБ просел на 3,98%. В аутсайдерах сессии среди представителей индексной корзины оказались акции Азовстали.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,1124 грн. за доллар США.
Цены на февральские фьючерсы нефти марки Brent 16 января выросли на 0,05%, марки WTI – на 1,02%.
Ключевые новости:
· Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2013 г. с 3,5% до 2,2%, мирового ВВП – с 3,0% до 2,4%.
· Метпредприятия Украины в феврале планируют сократить выпуск стали на 8% до 2,54 млн. т.
· В 2012 г. Украина увеличила экспорт ЖРС на 2,8% до 35,1 млн. т.
· Потребительские цены в США в декабре не изменились, как и ожидалось.
· Промышленное производство в США в декабре выросло на 0,3%, как и ожидалось.
· МВФ одобрил выделение Греции кредитного транша на 3,2 млрд. евро.
Конъюнктура на открытие – внешний фон нейтральный
Внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов на украинском рынке акций в четверг, 17 января, является нейтральным. На азиатских биржах с утра единой динамики не сложилось, в то же время российские индикаторы начали день в положительной зоне. Фьючерсы на нефть и американские биржевые индексы торгуются на отрицательной территории.
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. Зарубежные фондовые индексы в среду, 16 января, показали смешанную динамику.
По результатам торгов британский FTSE 100 упал на 0,22%, немецкий DAX повысился на 0,20%, французский CAC 40 прибавил 0,30%. Российские индексы РТС и ММВБ потеряли 0,34% и 0,03% соответственно. Американский индекс Dow Jones по итогам вчерашней сессии понизился на 0,18%, S&P 500 поднялся на 0,02%, Nasdaq – на 0,22%.
Основное давление на рыночные котировки в первой половине дня оказало заявление главы Еврогруппы Ж.-К. Юнкера о том, что курс европейской валюты сильно завышен. Негативом для участников торгов также послужила новость о понижении Всемирным банком прогноза роста мировой экономики в 2013 г. с 3,0% до 2,4%.
Продолжала тревожить игроков неопределенность, связанная с вопросом повышения планки американского госдолга. Затягивание переговоров между основными политическими силами в США чревато снижением кредитных рейтингов государства.
Не порадовала участников торгов статинформация из Европы. В среду утром стало известно, что продажи автомобилей в странах ЕС в декабре 2012 г. сократились на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., а общее падение объема продаж по итогам 2012 г. оказалось самым глубоким за последние 17 лет.
Американская макростатистика носила нейтральный характер.
Лучше ожиданий оказались отчеты ведущих банков США – Goldman Sachs и JP Morgan. В частности, скорректированная прибыль Goldman Sachs по результатам 4-го квартала выросла до 5,60 долл. на акцию, существенно превысив средний прогноз аналитиков, ожидавших прибыли в размере 3,66 долл. на акцию. Публикация хороших корпоративных новостей позволила биржевым котировкам частично отыграть потери.
На биржах стран АТР в четверг утром отсутствовал единый настрой. По результатам сессии японский Nikkei 225 поднялся на 0,09%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,38%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng потерял 0,16%, китайский CSI 300 опустился на 0,94%.
Сегодня утром стало известно о том, что МВФ утвердил выделение Греции кредитного транша в сумме 3,2 млрд. евро. Однако реакция рынков на данную новость была весьма сдержанной.
В течение дня динамику биржевых котировок будет определять статистика с рынков труда и недвижимости США. Также рынки будут ожидать блока китайской макростатистики, которая появится в пятницу утром.
Мы оцениваем рост промышленного производства в Китае по итогам декабря на уровне 10,1% при средних ожиданиях участников рынка 10,2%. Декабрьские индексы новых заказов и деловой активности в производственном секторе не показали изменений по сравнению с ноябрем, а внешнеторговая статистика Китая, опубликованная на прошлой неделе, многими экспертами расценивается как искусственно завышенная.
Тем не менее, основное внимание будет приковано к данным по ВВП. По нашим оценкам, прирост китайского ВВП в 4-м квартале составил 7,8%, что соответствует средним прогнозам аналитиков Bloomberg. Несмотря на нейтральный характер данных, подтверждение самого факта ускорения экономики КНР после семи кварталов непрерывного замедления может поспособствовать росту фондовых индексов. Не исключаем, что в ожидании данных из Китая трейдеры начнут открывать позиции на покупку уже с вечера.
Украина. Торги на украинском фондовом рынке в среду проходили в отрицательной зоне. По итогам торгов индекс УБ просел на 3,98% до 884,93 пунктов.
В аутсайдерах сессии среди представителей индексной корзины оказались акции Азовстали, обвалившиеся на 6,62%. Хуже рынка в первом эшелоне также выглядели бумаги Укрсоцбанка (-5,48%) и Донбассэнерго (-4,90%).