Итоги дня
Коротко о главном:
По итогам торгов 9 декабря индекс УБ опустился на 0,39%. Динамика рынка была переменчивой, участники отыгрывали негатив, связанный с тем, что на саммите ЕС в четверг так и не было достигнуто компромисса по вопросам ужесточения бюджетной политики стран еврозоны. Максимальное падение в индексной корзине было зафиксировано в бумагах Донбассэнерго.
Европейские и американские биржи в пятницу закрылись в плюсе. Поддержку рынкам оказали новости о планах по оказанию дополнительной помощи проблемным странам, а также хорошие статданные из США. Российские индикаторы окончили день с потерями на фоне внутренних политических проблем.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0174 грн. за доллар США.
Цены на январские фьючерсы нефти марки Brent 9 декабря выросли на 0,47%, марки WTI – на 1,09%.
Ключевые новости:
Президент Янукович заявил о необходимости завершить приватизацию предприятий до 2014 г.
ДТЭК (SHKD, ZAEN) победил в конкурсе по продаже 25% акций Киевэнерго (KIEN) с ценой 450,5 млн. грн.
В 2012 г. УкрАВТО (AVTO) планирует увеличить продажи автомобилей на 25%.
В январе-ноябре Укрнафта (UNAF) сократила добычу нефти на 6,2%, газа – на 12,7%.
Промышленное производство во Франции не изменилось в октябре, ожидалось снижение на 0,2%.
Дефицит торгового баланса США в октябре составил 43,5 млрд. долл. против прогноза 44,0 млрд. долл.
Конъюнктура на открытие – внешний фон нейтральный
Внешний фон для начала торгов на УБ 12 декабря является нейтральным. Торги на американских площадках накануне завершились ростом индексов. Сегодня фьючерсы на американские индексы снижаются, цены на нефть также демонстрируют падение. На азиатских биржах отсутствует единая динамика торгов.
Мировые рынки
Европа. Торги на европейских площадках в пятницу, 9 декабря, проходили в смешанном ключе. Большую часть сессии индексы провели в отрицательной зоне, что было вызвано разочарованием инвесторов первыми итогами саммита глав ЕС. Изменения к договору ЕС подписали все страны, кроме Великобритании. Однако во второй половине сессии ситуация на рынках начала улучшаться. Новость об увеличении МВФ собственных кредитных ресурсов на 200 млрд. евро активизировала покупательскую активность. Сообщение о том, что Народный банк Китая планирует инвестировать в рынки еврозоны и США 300 млрд. евро, вышедшее под конец сессии, только усилило позиции покупателей, что поспособствовало выходу индексов в зеленую зону. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,83%, французский САС 40 – на 2,48%, немецкий DAX – на 1,91%.
Россия. Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились существенным падением биржевых индикаторов. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 4,13%, индекс РТС – на 4,29%. Инвесторы продолжили покидать российский рынок акций на фоне неблагоприятного внешнего фона, а также роста политической напряженности в стране. В частности, в субботу ожидались массовые митинги оппозиции по всей стране. Напомним, что ЕС и США негативно отозвались о ходе парламентских выборов в России, проходивших 4 декабря. На фоне массовых распродаж российских бумаг в плюсе завершились торги для НОВАТЭКа благодаря сообщению о том, что французская Total намерена купить 2% акций российской компании за 800 млн. долл.
США. Американские фондовые индексы завершили пятничную сессию в плюсе: Dow Jones поднялся на 1,55%, S&P 500 – на 1,69%, Nasdaq – на 1,94%. Основным фактором роста рынков стали хорошие данные национальной макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре составил 43,5 млрд. долл. против ожидавшихся 44,0 млрд. долл. Лучше прогнозов оказалась статистика по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета. Декабрьское значение индикатора выросло до максимума с июня 2011 г. и составило 67,7 пунктов, тогда как аналитики ожидали цифры в 65,8 пунктов. Поддержку индексам также оказали новости из Европы. Несмотря на в целом неудачные итоги саммита ЕС, ведущим представителям Евросоюза удалось договориться о том, что к марту 2012 г. будут выработаны более совершенные меры в фискальной сфере.
Азия. На биржах стран АТP сегодня отсутствует единая динамика котировок. По итогам торгов австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,18%, японский NIKKEI – на 1,37%. Позитивную динамику на площадках определил позитивный внешний фон, в частности, закрытие рынков США и Европы в пятницу ростом индексов. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng потерял 0,03%, китайский CSI 300 снизился на 1,02%. Падение индикаторов обуславливает слабая статистика по внешней торговле Китая. В частности, сальдо торгового баланса Поднебесной в ноябре сократилось на 35% в годовом исчислении.
Украина
В пятницу, 9 декабря, торги на украинском фондовом рынке проходили в пессимистичном русле.
Рынок отыгрывал негатив, связанный с тем, что на саммите ЕС в четверг так и не было достигнуто компромисса по вопросам ужесточения бюджетной политики стран еврозоны в рамках стратегии борьбы с долговым кризисом.
Впрочем, в пятницу 26 из 27 стран-участниц Евросоюза удалось договориться о создании бюджетного пакта. Также было принято решение о выделении дополнительных 200 млрд. евро на борьбу с кризисом. Эта информация благотворно отразилась на динамике котировок на европейских площадках и позволила региональным индексам отыграть потери, однако отечественный рынок отреагировал на эти сведения вяло.
По всей видимости, украинские трейдеры ждут формирования более четкой картины на зарубежных биржах, не спеша проявлять свою активность. Общая неопределенность создает повышенные риски для инвестирования, в этих условиях капитал не идет на фондовый рынок.
Под занавес сессии индекс УБ смог отыграть часть дневных потерь, чему способствовала сильная макростатистика из США. По результатам торгов индикатор снизился на 0,39% до 1 587,21 пунктов.
Наибольшее падение среди голубых фишек наблюдалось по акциям Донбассэнерго, которые подешевели на 1,98%.
Свыше 1% потеряли в цене бумаги Крюковского вагонзавода ( 1,73%), Ясиновского КХЗ (-1,67%), Енакиевского МЗ (-1,57%), Алчевского МК (-1,24%).
Хороший рост в первом эшелоне показали акции Стирола (+2,43%). Существенно недооцененные рынком, бумаги эмитента продолжали отыгрывать новость о запуске третьего агрегата по производству аммиака и выходе на 100%-ную загрузку.
Успешно сложился день для акций Укрнафты, выросших на 2,11%.
Суммарный объем торгов акциями на рынке заявок УБ составил 30,79 млн. грн., число сделок – 2 667.
Полагаем, что в начале новой недели неопределенность на украинском рынке акций сохранится. Новые планы по оказанию финансовой помощи проблемным странам создают возможность для краткосрочных покупок. В то же время слабые статданные из Китая могут удержать игроков от открытия позиций. Также на этой неделе во вторник ожидается заседание ФРС.