По итогам декабря ставки фрахта снизились, за исключением судов типа «панамакс» на некоторых маршрутах. При этом изменение стоимости было разнонаправленным: в начале месяца был подъем, в середине – спад, затем в последней декаде наблюдался небольшой рост, однако, в последних числах месяца снова пошел спад. Аналитики прогнозируют, что это падение будет продолжаться в течение всей первой декады января 2006 г. Однако, незавершенность переговоров по ценам на ЖРС может подтолкнуть ставки фрахта к росту.
Произошедшее итоговое снижение ставок фрахта в декабре оправдало прогнозы основных брокерских домов. В целом тарифы на суда типа «кейпсайз» упали на 12% за месяц и на 20% начиная с середины октября.
За декабрь индекс Dry Baltic Capesize Index снизился незначительно – всего на 1,8% (в ноябре снизился на 10,8%), с 3 822 до 3 753 пунктов. При этом Dry Baltic Panamax Index за месяц снизился более существенно: с 2 498 пунктов до 2 350 пункта (-6,2%).
Динамика ставок фрахта на перевозку ЖРС, коксующего угля на основных трансокеанских маршрутах
Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Грузоподъемность, тыс. т перевозимый груз | Ставка фрахта, $/т | ||
01.12.05 | 31.12.05 | Изменение | ||
Суда типа «кейпсайз» | ||||
Ри Жао (Китай) – Роттердам (Нидерланды) | 150, уголь | 15,25 | 13,95 | -1,30 |
Дэмпиер (Зап. Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 12,00 | 10,50 | -1,50 |
Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 21,00 | 19,40 | -1,60 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Юж. Корея) | 130-150, уголь | 18,50 | 16,45 | -2,05 |
Залив Ламберта (Сев.-Зап. Австралия) – Роттердам (Нидерланды) | 160, ЖРС | 17,00 | 15,00 | -2,00 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Япония | 125-130, уголь | 15,00 | 14,25 | -0,75 |
Квинсленд (Австралия) – Роттердам (Нидерланды) | 150, уголь | 18,75 | 15,75 | -3,00 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Роттердам (Нидерланды) | 130-150, уголь | 13,75 | 11,00 | -2,75 |
Бразилия – Китай | 130, ЖРС | 27,00 | 22,75 | -4,25 |
Бразилия – Китай | 150, ЖРС | 24,50 | 21,50 | -3,00 |
Бразилия – Южная Корея/Китай | 188, уголь | 24,00 | 22,00 | -2,00 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Юж. Корея | 130, уголь | 17,50 | 16,50 | -1,00 |
ЮАР (Залив Ричарда) – Нидерланды (Роттердам) | 160, уголь | 11,50 | 10,00 | -1,50 |
ЮАР – Тайвань | 160, уголь | 17,00 | 14,45 | -2,55 |
ЮАР – Нидерланды (Роттердам) | 160, ЖРС | 11,40 | 10,50 | -0,90 |
Португалия – Китай | 160, ЖРС | 22,50 | 21,00 | 1,50 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 172, нет ограничений по грузу | 13,00 | 11,30 | -1,70 |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 172, нет ограничений по грузу | 9,80 | 9,20 | -0,60 |
Чартер Тихий Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 11,10 | 10,75 | -0,45 |
Чартер Атлантический Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 12,00 | 11,05 | -0,95 |
Чартер Китай – Юж. Корея | 128, нет ограничений по грузу | 18 000/сутки | 17 000/сутки | -1 000/ сутки |
Суда типа «панамакс» | ||||
Чартер Тихий Океан | 73, нет ограничений по грузу | 16 250/сутки пути | 18 250/ сутки пути | +2 000/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (Нидерланды) | 73, уголь | 18,00 | 20,00 | +2,00 |
Чартер Тихий Океан – Атлантический Океан | 73, нет ограничений по грузу | 14 000/сутки пути | 15 000/ сутки пути | +1 000/ сутки пути |
Мексиканский Залив – Дальний Восток | 76, уголь | 21 000/сутки пути | 20 000/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Италия – Дальний Восток | 70, уголь | 21 000/сутки пути | 19 500/ сутки пути | -1 500/ сутки пути |
Испания – Ирландия | 67, уголь | 13 500/сутки пути | 12 500/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
США – Румыния (Констанца) | 70, ЖРС | 14,70 | 14,00 | -0,70 |
Чартер Индия – Китай | 76, нет ограничений по грузу | 24 000/сутки пути | 22 500/ сутки пути | -1 500/ сутки пути |
Чартер Италия – Дальний Восток | 74, нет ограничений по грузу | 22 000/сутки пути | 19 750/ сутки пути | -3 250/ сутки пути |
Чартер Гонконг – Тайвань | 73, нет ограничений по грузу | 15 000/сутки пути | 14 250/ сутки пути | -750/ сутки пути |
Чартер Сев. Корея – Китай | 54, нет ограничений по грузу | 19 000/сутки пути | 17 250/ сутки пути | -1 750/ сутки пути |
Суда типа «хэндимакс» | ||||
Чартер Тихий Океан | 47, нет ограничений по грузу | 16 250/ сутки пути | 15 350/ сутки пути | -900/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Вост. поб. Индии | 47, уголь | 22,00 | 20,50 | -1,5 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 47, нет ограничений по грузу | 23 200/ сутки пути | 21 500/ сутки пути | -1 700/ сутки пути |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 47, нет ограничений по грузу | 13 400/ сутки пути | 12 750/ сутки пути | -650/ сутки пути |
Индия – Китай | 47, уголь | 16 500/ сутки пути | 14 500/ сутки пути | -2 000/ сутки пути |
Мозамбик – Великобритания | 42, уголь | 17 000/ сутки пути | 14 000/ сутки пути | -3 000/ сутки пути |
Чартер Мексика – Испания | 42, нет ограничений по грузу | 17 500/ сутки пути | 16 000/ сутки пути | -1 500/ сутки пути |
Суда типа «хэндисайз» | ||||
Чартер Тихий Океан | 27, нет ограничений по грузу | 14 000/ сутки пути | 13 500/ сутки пути | -500/ сутки пути |
Мозамбик – порты Средиземного моря | 28,5, уголь | 16 500/ сутки пути | 14 500/ сутки пути | -2 000/ сутки пути |
Динамика ставок фрахта на перевозку других материалов
Маршрут | Ставка фрахта, $/т | ||
01.12.05 | 31.12.05 | Изменение | |
США – Сев. Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 тыс. т) | 45,00 | 44,20 | -0,80 |
Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 тыс. т) | 50,00 | 49,00 | -1,00 |
Канакалле (Турция, Черное море) – Сингапур, Юж. Япония | 26 750/сутки пути | 26 000/сутки пути | -750/сутки пути |
США – Тайвань, Япония | 23 000/сутки пути | 21 000/сутки пути | -2 000/сутки пути |
Австралия – Индия | 17 000/сутки пути | 16 750/сутки пути | -250/сутки пути |
ЮАР – Сев. Европа (Гамбург) (перевозка судами грузоподъемностью 30-33 тыс. т) | 14 000/сутки пути | 13 500/сутки пути | -500/сутки пути |
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т | ||
01.12.05 | 31.12.05 г. | Изменение | ||
Германия, порты Балтийского моря | Нидерланды | 16 | 15 | -1 |
то же | Вост. поб. Британии | 17 | 16 | -1 |
то же | Зап. поб. Британии | 24 | 22 | -2 |
то же | Сев. поб. Испании | 24 | 22 | -2 |
то же | Юж. поб. Испании | 30 | 27 | -3 |
то же | Португалия | 27 | 25 | -2 |
то же | Зап. поб. Италии | 38 | 35 | -3 |
то же | Греция | 43 | 40 | -3 |
Вост. поб. Британии | Германия, Олденбург | 14 | 13 | -1 |
то же | Сев. поб. Испании | 19 | 18 | -1 |
то же | Португалия | 22 | 21 | -1 |
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений груза
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта, $/т | ||
01.12.05 | 31.12.05 | Изменение | ||
Евросоюз – Индия | 35-55 | 35-39 | 33-35 | -3 |
Евросоюз – Китай | 35-55 | 45,5 | 44,5 | -1 |
Евросоюз – Юж. Корея | 20-30 | 46,40 | 45,40 | -1 |
Бразилия – Китай | 35-55 | 49,5 | 48,0 | -1,5 |
Бразилия – Япония | 35-55 | 52,0 | 50,5 | -1,5 |
США (Мексиканский Залив) – Индия | 20-30 | 38 | 35,5 | -2,5 |
США (Мексиканский Залив) – Япония | 35-55 | 44 | 39,5 | -4,5 |
Черное море – Индия | 20-30 | 36,5 | 33,5 | -3 |
Черное море – Испания | 20-30 | 24,15 | 22,0 | -2,15 |
Черное море – Турция | 35-55 | 11,5 | 11,0 | -0,5 |
Канада (Залив Св. Лаврентия) – Германия (Гамбург) | 35-55 | 27,0 | 25,0 | -2 |
Согласно данным агентства Informa Martime Trade&Transport, в декабре фрахтовые ставки подешевели из-за новогодних праздников, перед которыми фрахтовщики старались заключить контракты наперед, что, соответственно, увеличило предложение тоннажа и стимулировало предоставление скидок брокерскими домами.
Несмотря на это, периодически возникали и обратные ситуации. Так, в конце второй декады декабря ставки фрахта несколько окрепли, что было связано в основном с активизацией спроса на суда типа «панамакс» из-за желания разместить заказы перед праздниками азиатскими покупателями. Впрочем, внезапный спрос сразу привел к тому, что многие брокеры вернулись на рынок, предложение увеличилось, рост фрахтовых ставок прекратился, сменившись снижением.
Традиционно, январь считается месяцем с низкой торговой активностью. В первой его половине Европа и Америка празднует Рождество и Новый год, а с конца января на празднование Нового года (с 24 января) «уходит» Китай и некоторые иные страны Азии. Как показывает опыт подобных празднований, ставки фрахта должны снижаться.
Тем не менее, некоторые эксперты склонны ожидать не снижения, а роста фрахтовых ставок. Причиной и катализатором роста в начале 2006 г. остается Китай и нерешенный вопрос о контрактных ценах на железную руду на 2006 г., считают специалисты компании Pacific Basin Shipping. Если переговоры между потребителями и производителями ЖРС закончатся повышением котировок, это спровоцирует рост заказов на железную руду до марта 2006 г., т. е. азиатские покупатели будут пытаться ввезти максимальные объемы перед повышением цен (аналогичная ситуация наблюдалась в I квартале 2005 г., когда перед 71,5%-ым увеличением стоимости сырья объемы импорта руды в Китай достигли рекордных объемов).