26 сентября закончился срок подачи окончательных заявок на конкурс по продаже турецкого меткомбината Erdemir. В финальную пульку прошли только шесть компаний и консорциумов из первоначальных 13 претендентов. От дальнейшего участия в тендере отказались такие серьезные игроки металлургического рынка, как англо-голландский Corus, южно-корейский POSCO, украинская СКМ, консорциум Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината, подконтрольных Алишеру Усманову, а также два турецких холдинга.
Весной сего года правительство Турции объявило тендер по приватизации 49,93% акций крупнейшего в стране металлургического предприятия Erdemir. Напомним, что планировалось продать только тот пакет, который находился в госсобственности (46,1%), а также 3,8% акций, которые принадлежат Турецкому банку развития. Остальные 46,7% ценных бумаг находились в свободном обращении, 3% принадлежали менеджменту комбината, 0,3% – фонду работников комбината.
Решение руководящих органов Турции о продаже меткомбината натолкнулось на резкое сопротивление внутри страны. Различные промышленные организации наряду с менеджментом предприятия резко осудили действия правительства, угрожая забастовками. Когда стало понятно, что приватизации избежать не удастся, глава компании Erdemir Керим Дервисоглу в августе ушел в отставку.
Естественно, что такой металлургический объект, занимающий 13-место в мировом табели о рангах, привлек немало мировых транснациональных металлургических холдингов и просто национальных компаний. Понимая, что по одиночке с мировыми гигантами соревновать невозможно, местные компании стали объединяться в консорциумы. Так, 12 турецких компаний и организаций создали СП Eregli Group, от которого и была подана общая заявка. В то же время, группа Nurol Limak Ozaltin решила пойти на конкурс с внешним инвестором – российской «Северсталью». Другие турецкие претенденты – Zorlu, Koc и Oyak – выступили отдельными претендентами.
Изначально пул участников тендера состоял из 13 компаний или консорциумов, но после 26 сентября их количество сократилось в два раза. Как сообщили uaprom.info в англо-голландской компании Corus, основной причиной послужила невозможность найти местного партнера. Напомним, что в августе Corus заявлял, что не пойдет на конкурс, если не сформирует консорциум.
Отказалась от участия и украинская СКМ, что примечательным образом совпало с двухдневным пребыванием Рината Ахметова в Украине. Как стало известно uaprom.info из пресс-релиза компании, «после тщательной проверки документов Erdemir в рамках тендера и внимательного изучения информации, предоставленной Администрацией по приватизации при премьер–министре Турции компания СКМ пришла к выводу, что ее первоначальные планы успешно интегрировать турецкую компанию в существующих условиях невозможны». Камнем преткновения стали поставки полуфабрикатов на комбинат. По замыслу СКМ, сырье на предприятие будет идти с украинских предприятий. В свою очередь, правительство Турции ратовало за развитие производства слябов на подразделение Isdemir, входящего в структуру Erdemir, с реализацией соответствующей программы модернизации.
Напомним, что сейчас внутренний метрынок Турции – один из быстрорастущих, кроме того, турецкая метпродукция активно экспортируется в ЕС. Стоит отметить, что на рынке турецкого проката отмечается дисбаланс: 85% приходится на длинномерный прокат и всего 15% – на плоский. Для его устранения происходит перепрофилирование отдельных компаний, инсталлируются новые прокатные станы по выпуску плоскокатаной стали. Так, к 2007 г это соотношение должно достичь 60% против 40%, а к 2009 г. планируется достичь равновесия. Кроме того, для обеспечения запланированных объемов выпуска проката в Турции к 2013 г. будут увеличены плавильные мощности – до 32 млн. т./год. Следовательно, страна стремится сокращать объемы импорта как полуфабрикатов, так и плоского проката.
Изменение специализации затронет и Isdemir. Он будет перепрофилирован из производителя длинного проката в основного поставщика плоского. На это, согласно программы техперевооружения, уйдет порядка $1,4 млрд. Кроме того, планируется, что Erdemir к 2007 г. увеличит свои мощности до 7 млн. т, а к 2009 г. – до 10 млн. т, что также требует значительных средств. Естественно, что для СКМ бессмысленно вкладывать в развитие полуфабрикатов в Турции, когда у нее есть возможность эффективно производить их в Украине, а на Erdemir производить высокотехнологическую продукцию.
Также, консорциум Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината, подконтрольных Алишеру Усманову, не смог договориться с турецким Oyak о совместном участии в тендере. Не прошли в финальный этап и две турецкие компании – Zorlu Holding и Koc Holding.
Таким образом, финальную пульку составили шесть претендентов: два транснациональных гиганта – Mittal Steel и Arcelor, российский Новолипецкий меткомбинат, СП Eregli Group, консорциум Nurol Limak Ozaltin-«Северсталь» и турецкая компания Oyak. Как говорится в сообщении «Северсталь-групп», «альянс с Nurol Limak Ozaltin повышает, как финансовые, так и политические шансы компании и увеличивает привлекательность нашего предложения перед приватизационной комиссией».
Очевидно, что основная борьба за комбинат развернется между британо-индийским Mittal Steel и европейским Arcelor. Сейчас именно эти две компании соревнуются за лидерство в мировой металлургии и ведут агрессивную политику увеличения производственных мощностей путем их покупки в развивающихся странах. Причем у Arcelor уже есть 15-ти летний опыт работы на рынке Турции: европейцы успешно сотрудничают с Erdemir и Borusan, имея свой процент в совместных предприятиях.
В целом, победитель тендера получит двойную выгоду. Во-первых, это Erdemir, который является вертикально-интегрированным предприятием. В его состав входит подразделение по добыче ЖРС – Erdemir-Mining, подразделение по производству полуфабрикатов Isdemir, цех-моноплист по производству стальных бесшовных труб Celbor, сеть сервисных металлоцентров Erenco и два порта, на Черном и Средиземном морях. Кроме того, в состав Erdemir входит румынский завод, производящий плоский прокат. Во-вторых, это крупнейшая площадка для производства и реализации металлопродукции на Ближнем Востоке. По прогнозам в среднесрочной перспективе спрос в этом регионе будет высоким. Но за объект придется выложить от $1 до $1,7 млрд., что под силу не каждой компании.