На текущей неделе на большинстве региональных рынков длинного проката преобладали нисходящие ценовые тенденции, впрочем, по отдельным позициям поставщикам точечно удавалось добиться некоторых успехов.
Как отмечает Павел Перконос, директор по развитию проекта Delphica, в сегменте заготовки турецкие экспортеры вынуждены были пойти на большие уступки, так как ранее удерживали цены от падения. Их котировки для продукции с поставкой в конце апреля – мае просели до $540-550 /мт fob, что в среднем на $8 /мт ниже уровней предыдущей недели.
Производители из СНГ также пошли на снижение цен по продукции майского производства для сохранения конкурентных позиций. Общий диапазон цен в портах Черного моря на текущей неделе – $515-530 /мт fob. Причем более низкие ценовые предложения поступают от Белорусского МЗ. Еще в начале недели продукция в диапазоне $520-530 /мт fob пользовалась хорошим спросом, в первую очередь, у турецких перекатчиков, которые сейчас предпочитают заготовку лому. Как отмечает Павел Перконос, поставщики пытаются удерживать цены от дальнейшего падения путем ограничения предложения. В частности, пока на рынке не было информации о котировках на продукцию АрселорМиттал Кривой Рог.
На импортных рынках ЮВА сползание цен на заготовку продолжилось. Импортеры из Филиппин и Индонезии несколько активизировались на рынке с целью пополнения запасов, контрактуя продукцию у отметки $560 /мт cfr.
На текущей неделе изменения цен на арматуру и катанку были минимальными на большинстве региональных рынков. Противостояние продавцов и покупателей продолжается, что отражается в локальных успехах то первых, то вторых.
Так, согласно информации аналитиков проекта Дельфика, турецкие экспортеры арматуры и катанки вновь вынуждены были откорректировать свои ценовые предложения на $5-7 /мт – до $590-605 /мт для арматуры и $595-610 /мт для катанки на условиях fob с поставкой продукции в мае. Спрос остается на низком уровне, что оказывает давление на текущие цены.
В то же время, поставщикам из СНГ удалось добиться определенных успехов. В частности, по арматуре заводы преимущественно удерживали цены на уровне предыдущей недели – $570-590 /мт. По катанке же средний уровень цен в портах Черного моря вырос на $10 /мт до $595 /мт fob. По словам Павла Перконоса, основная причина – исчезновение с рынка более низких ценовых предложений. Основные поставщики из Украины предлагают свою майскую продукцию в диапазоне $590-600 /мт. Интерес к продукции проявляют покупатели из Африки.
Импортеры на Ближнем Востоке, как и ранее, преимущественно занимают выжидательную позицию в отношении импортной продукции, отдавая предпочтение арматуре внутреннего производства для покрытия текущих потребностей. Дополнительную поддержку ценам в регионе оказывает стабильность внутренних котировок в отдельных странах. В частности, крупнейший производитель арматуры в ОАЭ Emirates Steel (ESI) в апреле сохранил цены на уровне предыдущего месяца – $656 /мт, в Кувейте цены также остались неизменными – $667-684 /мт. В результате, согласно информации аналитиков проекта Дельфика, общий диапазон цен на импортную арматуру на Ближнем Востоке остался на уровне прошлой недели – $605-625 /мт cfr. В то же время, как отмечает Павел Перконос, значимым разбалансирующим фактором в регионе уже сейчас является появление низких ценовых предложений по китайской продукции. В частности, китайская арматура в Йемене предлагается по $600 /мт cfr.
В азиатском регионе давление на импортные цены на арматуру и катанку со стороны китайских поставщиков сохраняется. Тем не менее, стабилизация внутренних котировок в Китае способствует прекращению падения и экспортных котировок. В частности, на внутреннем рынке Китая цены на арматуру установились в диапазоне $575-628 /мт ($+4 /мт за неделю), на катанку – $564-628 /мт (-$1 /мт), на сортовой прокат – $589-609 /мт (в т.ч. 17% НДС). Согласно информации аналитиков проекта Дельфика, экспортные цены на катанку из Поднебесной на текущей неделе находились в диапазоне $540-580 /мт cfr ЮВА, причем более низкие цены предлагают трейдеры.
В Европе стали проявляться признаки укрепления цен в отдельных регионах (в частности, в Северной Европе), однако в целом общий диапазон внутренних цен на арматуру остался на уровне прошлой недели – ?455-515 /мт с доставкой. Котировки южно-европейских экспортеров арматуры для поставок на внешние рынки были неизменны – ?460-470 /мт fob.
В США на внутреннем рынке катанки местные производителям пытаются удержать цены на свою продукцию от падения в условиях вялого спроса и снижения цен на лом в апреле. Их основной аргумент – не полностью реализованный заявленный ранее рост цен. Текущие спотовые цены находятся преимущественно в диапазоне $750-772 /мт exw, хотя для крупных и постоянных клиентов дисконты могут достигать $10 /мт и более. Цены на импортную катанку также стабильны. Китайская продукция после падения неделей ранее стабилизировалась в цене – $645-667 /мт. Турецкие экспортеры не готовы предоставлять дисконты на свою продукцию – $672-694 /мт после уплаты таможенного сбора.