Плоский прокат в сентябре: рынок «застрял»

Рост продаж в сегменте плоского проката не удовлетворил металлоторговцев, которые ожидали более значительных объемов реализации после окончания сезона летних отпусков. Тем не менее, трейдерам удалось провести повышение цен, которое было связано с дефицитом по некоторым товарным позициям.

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным Кабинета министров, в январе-августе экспорт плоского проката из Украины составил 5,282 млн. т, что на 21,5% превышает АППГ. В августе объем экспорта составил 661 тыс. т, что на 5,7% больше показателя июля. В частности, экспорт плоского г/к проката увеличился на 5,3% до 575 тыс. т. Экспорт же плоского х/к проката вырос на 16,7% до 75,2 тыс. т. Спрос на украинский плоский прокат на мировых рынках в настоящее время остается на низком уровне, в связи с чем, отечественные производители начали снижать стоимость своей продукции для поставок в ноябре. Так, листы размерами 6-20 мм производства Донецкого МЗ для поставок в страны Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) снижены на $10/т до $710 FOB Одесса.

Что касается импортных поставок, то в январе-июле импорт плоского проката в Украину составил 575 тыс. т, что на 4,9% больше АППГ. В августе в страну было поставлено 94 тыс. т плоского проката, что на 15,1% больше показателя июля. В частности, плоского г/к проката было ввезено 23,4 тыс. т что на 5,3% превышает показатель июля, тогда как импорт плоского х/к проката снизился на 30,3% до 5,9 тыс. т. В преддверии сезонного снижения спроса, «АрселорМиттал Темиртау» объявил о снижении цен на г/к, оцинкованный и прокат с полимерными покрытиями для поставок в Украину. Так, в октябре данная продукция для украинских покупателей будет стоить на $20 ниже.

Внутренний рынок

По словам заместителя генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинской горно-металлургической компании) Виталия Ключника, увеличилось потребление листового проката трубной отраслью, относительно высокий уровень спроса остается со стороны вагоностроительной и машиностроительной отраслей. Он также отметил, что прямые поставки в адрес данных потребителей составляют около 55% всех отгрузок, в то время как на реализацию плоского проката через металлоторговые компании приходится 25%. «Наибольшим спросом в настоящее время пользуется горячекатаный лист, на который приходится три четверти всего потребления листового проката», – сообщил топ-менеджер, добавив, что наиболее востребованными позициями г/к проката являются такие толщины как 10-12, 2-5 и 6-9 мм.

В маркетинговом центре «УГМК» сообщили, что по итогам восьми месяцев в структуре поставок металлопроката на внутренний рынок доли горячекатаного листа и оцинкованной стали уменьшилась на 1,1% и 1% соответственно.

Начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» Александр Резниченко отметил, что в сентябре объемы реализации плоского проката были намного хуже ожидаемых. «Прогнозировалось, что в ушедшем месяце рост составит около 30%, но в итоге наблюдался спад объемов продаж на уровне 50%. По горячекатаным листам толщиной 2-8 мм падение объемов реализации составило 40%, по продукции толщиной 10-50 мм – 50%», – сообщил эксперт, добавив, что объемы продаж выросли только по листам 0,8-1 мм. А. Резниченко объясняет сложившуюся ситуацию сложившимся дефицитом на рынке плоского проката. Также он добавил, что спрос в данном сегменте в сентябре существенно не отличался от уровня августа.

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал отметил, что наиболее остро чувствовалась недостача тонких х/к листов толщиной до 3 мм, а также оцинковки, что позволило трейдерам несколько повысить стоимость данной продукции. Эксперт также добавил, что по этой причине покупатели были готовы приобретать дефицитные позиции даже по завышенным ценам. «Что касается спроса, то существенных скачков в сегменте плоского проката не наблюдалось, и по итогам месяца объемы реализации данной продукции выросли на 5% в сравнении с августом. В целом же, уровень спроса на рынке соответствует сезону», – отметил С. Цимбал.

Тендерная активность

Несмотря на невысокую активность на внутреннем рынке в сентябре, основные потребляющие отрасли продолжают закупать плоский прокат, о чем говорит количество приводящихся тендеров на поставку данной продукции. Так, наибольшие объемы закупок наблюдаются со стороны нефтегазового сектора страны. Крупнейшие тендеры в ушедшем месяце провела госкомпания «Укргазвыдобування», закупив в общей сложности 1,55 тыс. т плоского проката стоимостью 14,4 млн. грн. Также по итогам завершенного тендера в адрес компании «Черноморнефтегаз» будет отгружено плоской продукции общей стоимостью 721,9 тыс. грн.

Активно проводят закупки плоского проката и предприятия машиностроительного сектора. Так, по итогам проведенного в сентябре тендера, на Стрыйский вагоностроительный завод будет поставлено 1,7 тыс. т данной продукции. Отметим также закупку плоского проката госпредприятием «Электровозостроение» листов и профнастила общей стоимостью 12,484 млн. грн., поставку которого будет осуществлять компания «УГМК». Луцкий ремонтный завод «Мотор» по итогам проведенного тендера закупил плоского проката на сумму 584,3 тыс. грн.

Среди других крупных тендеров отметим контракт на поставку фирмой «Арсенал-Дон» 713 т листового проката общей стоимостью 14,05 млн. грн в адрес государственной компании «Макеевуголь». Также ГП «Орджоникидзеуголь» закупило плоского проката на сумму 2,017 млн. грн, поставку которого осуществит компания «Гелиосталь». В адрес «Бердянского морского торгового порта» по итогам проведенного тендера до конца года фирма «Крафт» поставлено листовой стали на сумму 1,7 млн. грн.

Цены и перспективы

По данным торговой площадки uaprom.info в сентябре на рынке плоского проката наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость данной продукции выросла на 1,17% (97,46 грн.) до 8417,21 грн./т. По днепропетровскому региону рост составил 0,94% (76,22 грн.) до 8144,54 грн./т., в то время как по хаьковскому региону плоский прокат подорожал на 0,36% (30,16 грн.) до 8483,83 грн./т. А Резниченко отметил, что в ушедшем месяце по харьковскому региону цены повышались 2-3 раза. По его словам в сентябре на 34% выросла стоимость г/к листов толщиной 2-3 мм, кроме того наблюдался рост цен на продукцию толщиной 40-50 мм.

Комментируя ценовые тенденции рынка плоского проката в ушедшем месяце, В. Ключник сообщил, что для поставок в сентябре ММК им. Ильича и «Запорожсталь» увеличили стоимость тонких г/к листов толщиной 2-6 мм на 340-460 грн., тогда как х/к листы толщиной 1-2 мм прибавили к цене 560-590 грн.

С. Цимбал сообщил, что на протяжении сентября стоимость листового проката продолжала постепенно увеличиваться. В настоящий момент рынок находится в ожидании снижения цен и покупатели не рискуют закупать большие объемы продукции, сохраняя низкий уровень запасов на складах.

Как прогнозируют игроки рынка, в октябре объемы потребления плоского проката будут оставаться на уровне предыдущего месяца. Что же касается ценовых перспектив, то В. Ключник отметил, что стоимость оцинковки производства ММК им. Ильича для реализации на внутреннем рынке в октябре выросла на 288 грн. Топ-менеджер УГМК добавил, что с ценами на непокрытый прокат производители пока не выходили, но негативная динамика экспортных котировок будет давить на цены производителей в сторону снижения.

«Стоит ожидать, что в ближайшее время стоимость плоского проката будет оставаться на нынешнем уровне. В целом же, рынок ожидает снижения как спроса, так и ценовых уровней. Вопрос только в том, насколько сильным будет этот спад», – отметил А. Резниченко.

Согласно прогнозу маркетингового центра «УГМК», исходя из нынешней рыночной ситуации, в октябре на рынке плоского проката наибольший спрос будет наблюдаться на листы толщиной 2-5, 6-9 и 10-12 мм.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.

С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info