Украинский рынок металлолома: перспективы-2010

Share

В 2010 г. увеличение выплавки стали в Украине потребует наращивания поставок лома на 9-10%. В то же время, на фоне роста спроса на внутреннем и внешнем рынках цены на стальной лом уже к концу 1 квартала текущего года могут подняться до $350/т.


Оценка внешнеторговых операций с ломом


По образному выражению, прозвучавшему в СМИ, «ломщиков спас экспорт». Напомним, что минувший год начинался с почти миллиардным долгом метпредприятий за уже потребленный металлолом. В этих условиях экспорт помог ряду компаний «остаться на плаву». Суммарно объем этих поставок и экспортная выручка составили 890 тыс. т. (+38,3% к 2008 г.) и $212,9 млн. (-36,3%), соответственно.


Подавляющую часть экспорта составили продажи кускового лома – 858,1 тыс. т (+38,7%) и пакетированного лома – 30,5 тыс. т (+211,9%). По оперативным оценкам, в январе текущего года было экспортировано 17,8 тыс. т.


Основным потребителем украинского лома остается Турция, на долю которой в минувшем году пришлось 66% от всего объема экспорта. В 2009 г. сократились поставки в Египет (доля – 11,6%), зато существенно выросли в Молдову (19,8% всего экспорта) и Грецию (11,6%).


Основные покупатели украинского лома, тыс. т:
























Страна


Поставки в 2009 г.


К 2008 г.


Турция


588


+51,1 %


Молдова


175,8


+333%


Египет


103,14


– 42,3%


Греция


103,1


+754,7%


Рост объемов экспорта сопровождался ростом числа фирм-экспортеров: если в 2008 г. таковых было 29, то в минувшем – 40. При этом с 9 до 15 возросло количество «середняков» – т.е. фирм, экспортировавших от 10 тыс. т до 50 тыс. т. Количество фирм, отгрузивших от 50 тыс. т и выше, увеличилось с 5 до 7, а их доля в общем объеме поставок составила 46,6% (в 2008 году – 57,2%). И, наконец, количество фирм, экспортировавших от 1 тыс. т до 10 тыс. т, возросло с 12 до 15. Такое «разноцветье» экспортеров обусловило соответствующий рост конкуренции, что в условиях растущего рынка сказалось на ценах – практически в течение всего года цены на лом в черноморских морских портах РФ на $3-40/т превышали украинские (лишь в декабре 2009 наблюдалось + $12/т в пользу украинской стороны), хотя по логике вещей должно было бы быть обратное учитывая разницу в дальности фрахта и пр.


В 2009 г. импорт металлолома в Украину сократился всего до 9,6 тыс. т на сумму $2,7 млн. Средняя цена 1 т ввезенного лома в 2009 г. составила $283 против $465 в 2008 г.


Небезынтересно отметить, что в РФ российский экспорт ломов черных металлов в 2009 г., в условиях отмены НДС, сократился до 3606 тыс. т (или на 48,3% к уровню 2008 г.). Сокращение, в основном, произошло за счет снижения поставок в Турцию (на 1347 тыс. т), Испанию (на 457 тыс. т), Ю.Корею (на 728 тыс. т) и Францию (на 120 тыс. т).


О перспективах рынка металлолома в Украине в 2010 г.


Согласно информации ряда СМИ, в правительстве и ПХО «Металлургпроме» оценивают как нереальные заявки металлургических предприятий о повышении производства стали в 2010 году на 27-30% к уровню 2009 г. По экспертным оценкам, ввиду проблем со сбытом метпродукции, с обеспечением сырьем, реальный рост возможен в пределах 5-6%.


С учетом информации «Металлургпрома» о производстве за январь 2010 г., в текущем году планируется производство стали в объеме 32,1 млн. т, (среднесуточно – 87,7 тыс. т) – против 29,849 тыс. т. в 2008 (+7,2%), чугуна – 27,81 млн. т (среднесуточно – 76,2 тыс. т), поставка привозного лома – 6789 тыс. т (среднесуточно – 18,6 тыс. т) при фактической поставке в 2009 г. – 5102 тыс. т.


Таким образом, металлурги заранее закладывают дефицит лома – за предшествующие 15 лет лишь в 2006- 2007 гг. объем поставок привозного лома внутреннему потребителю превышал планку в 7 млн. т. К тому же суммарный объем заготовки металлолома на внутреннем рынке в последние 2 года был существенно ниже заявленной потребности (в 2008 – 6,48 млн. т, в 2009 – 5,89 млн. т). Этот же показатель определяет и удельный расход привозного лома на 1 тонну производства стали – 212,1 кг, чего не наблюдалось по крайней мере, также за последние 15 лет (максимум за этот период был отмечен в 1999 году – 186 кг/1т). При этом забыт не менее важный показатель, как собственные отходы метпредприятий (оборотный лом).


Основываясь на запланированном росте выплавки стали – 8%, а также на соответствующих отраслевых нормативах в «УАВтормет» подготовлен проект расчетного баланса потребления металлолома в 2010 г., которым предусмотрен рост потребности в привозном ломе на 9,1%.


Прогнозный баланс рынка металлолома в Украине в 2010 г., млн. т:

























Показатель


2010 г.


Выплавка стали


32,14


Суммарная потребность в ломе


10,774


В т.ч.оборотный лом


5,206


В т.ч. привозной лом


5,568


Суммарный удел. расход лома на 1 т стали, кг


336,7


Удельный расход привозного лома на 1 т стали, кг


173,9


Данные: «УАВтормет»


Практика уже привнесла свои коррективы в части реализации планов металлургов. По итогам января с.г. объем выплавки стали был ниже запланированного на 8,8%, производства чугуна – на 8,2%


Объем закупок лома ведущими метпредприятиями страны на 46% превысил уровень января 2009 г., но при этом на 32% снизился по отношению к показателю декабря 2009 г. и составил 286 тыс. т (по оценке металлургов – 58% от заявленной ими потребности). При этом объем складских запасов лома на протяжении января снизился на 120 тыс. т. За 1-ю декаду февраля объем закупок составил 52% от заявленной потребности.


На март 2010 металлурги запланировали выпуск 2,35 млн. т. чугуна (+0,5% к объему января 2010), 2,73 млн. т. стали (+0,14%). Для реализации этого плана по оценке метпредприятий потребуется 470 тыс. т лома.


По прогнозам «Держзовнишинформа» в 2010 г. в Украине будет произведено 27,1-27,6 млн. т чугуна (+5,8-7% к 2009 г.), 31,3-32,2 млн. т стали (+5,7-8%) и 28,5-29,3 млн. т проката (+5,5-7%).


На экспорт будет отгружено 23,4-24,1 млн. т проката (+5,4-7,5%), а внутреннее потребление составит 6,5-6,7 млн. т (+12-15,5%).


Планы обеспечения ломом по ведущим предприятиям в 2010 г.:








































Предприятие


Выплавка стали, план, млн. т


Расчетная потребность в ломе, тыс. т


к 2009 г.


АМКР


5,46


607,3


+8%


МК им.Ильича


4,63


507


+8%


Алчевский МК


3,93


514


+ 8%


МК им. Дзержинского


3,73


488,3


+8,2%


«Запорожсталь»


3,45


596


+5,3%


ДЭМЗ


0,58


590,8


+9,8%


Данные: «УАВтормет»


По состоянию на 11.02.2010 средний уровень закупочных цен метпредприятий на лом №2 (по оценке УПВЭ) – 2488 грн./т, с НДС, без ж/д тарифа, что на 76 грн./т выше, чем 2 неделями ранее. При этом минимальный заявленный уровень закупочных цен составлял 2400 грн, а максимальный – 2750 грн./т.


Несложно подсчитать, что конечная цена 1 т металлолома для украинских металлургов ($335/т) едва ли не превышает цену, оплачиваемую турецким потребителем.


Практика в очередной раз показывает несовершенство сложившейся в Украине практики, когда уровень закупочных цен определяют его потребители. Кстати, небезынтересно, что именно металлоломные компании регулярно высказывают свою озабоченность при установлении столь высоких уровней цен – но до сих пор металлурги решают эти вопросы в одностороннем порядке.


По мнению экспертов «Укрпромвнешэкспертиза» в период с 11 февраля по 11 марта среднесуточная выплавка стали будет возрастать от 79,6 тыс. т до 84-88 тыс. т. В течение 11.02-25.02.2010 г. средний уровень заявленных закупочных цен снизится на 15-30 грн./т (особенно у тех предприятий, у которых этот показатель уже сейчас значительно превышает средний уровень), а затем возможен рост цен на 50-80 грн./т. К концу 1-й декады марта 2010г. цены турецкого импорта возрастут на $6-10. В целом, эксперты УПВЭ ожидают существенный рост дефицита металлолома на мировых рынках: в 2010г. ожидается рост потребности в металлолома в Турции – на 3 млн. т, КНР – на 5 млн. т, Индии – на 1 млн. т. Учитывая, что ведущие мировые экспортеры металлолома – ЕС, США и Япония треть своего экспорта обеспечивают за счет отходов машиностроения, которое не скоро еще оправится от кризиса, необходимого для экспорта количества металлолома может не быть, что повлечет за собой рост цен.


И отечественные, и зарубежные эксперты единодушно прогнозируют на 2010 г. глобальный рост цен на коксующиеся угли, ЖРС и металлолом (ввиду дефицита последнего). В Украине эта тенденция может проявиться даже в большей степени, ввиду сверхвысокой степени экспортной ориентированности украинской черной металлургии, чрезвычайно низкой степени наличия отходов машиностроения в общем объеме ломозаготовки, истощении металлофонда и пр.


Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: украинскому металлоломному бизнес-сообществу необходимо максимально использовать ситуацию, складывающуюся на мировом и внутреннем рынках металлолома. Имеется в виду не банальное взвинчивание текущих цен. Возможно, стоит откорректировать существующую нормативную базу. Возможно, следует организовать постоянный переговорный процесс с металлургами по вопросам ценообразования, условиям приемки лома и платежей за него. Следует вернуться к вопросу, который и ранее поднимался в «УАВтормет», но не получил существенного развития – развернуть постоянно действующий механизм пиар-кампании для поднятия имиджа металлоломного бизнеса и т.п.


Эти и возможно иные меры могут быть реализованы лишь в случае консолидированной позиции всех операторов украинского рынка металлолома , благо платформа для этого есть – «УАВтормет».


Читайте также 1-ю ч. обзора украинского рынка лома