Новый этап ухудшения мировой конъюнктуры может вынудить украинских металлургов к остановке в марте-апреле части мощностей, ввод которых оказался преждевременным. Действовавшие в начале года позитивные факторы исчерпали себя. Надежды на улучшение конъюнктуры придется отложить до середины весны, устойчивое же укрепление наступит не ранее 4 квартала.
Впрочем, это все же позитивный прогноз, негативный предполагает восстановление рынка не ранее весны следующего года. На большинстве рынков спрос снова сократился до минимума, при этом конкуренция очень высока. После нового снижения цен украинская продукция предлагается по мизерным ценам (заготовка и слябы опустились до уровня $310-320/тонна FOB), однако даже они не слишком привлекают потребителей.
В Украине за 2 месяца 2009 г. производство чугуна, стали и проката сократилось, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., в среднем на 36%. В марте выплавка стали составит примерно 2,4 млн. т, оценка базируется на уровне среднесуточного производства, который за первые 8 дней месяца составил 82 тыс. т. Это несколько ниже средней загрузки в феврале, но мартовское производство будет чуть выше за счет большего количества календарных дней.
Выплавка стали за квартал, с учетом январских 2,12 млн. т и февральских 2,32 млн. т, составит около 6,8 млн. т. При сохранении таких темпов производства годовой показатель составит чуть более 27 млн. т, на 10 млн. т ниже уровня 2008 г. Прогноз Минпромполитики – 30 млн. т, для этого в 2-4 кварталах месячное производство должно быть хотя бы 2,5 млн. т. На апрель «Металлургпром» прогнозирует производство 2,43 млн. т стали и 2,23 млн. т проката. Проблем с обеспечением сырьем работы метпредприятий нет, все упирается только в заказы.
Среднесуточное производство стали в 4 кв. 2008 г. – 1 кв. 2009 г.:
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
50,9 | 53,2 | 66 | 66 | 82,8 | 81,9 |
Средняя загрузка мощностей в марте, как и в феврале – 64%, хотя существенно разнится по предприятиям. В частности, по сравнению с 2008 г. наибольшее снижение демонстрируют «Азовсталь» (-44%) и ММК им. Ильича (- 41%). Лучше всех дела у ДМК им. Дзержинского (+ 19%) и у Алчевского МК (- 8%). Остальные предприятия работают на уровне минус 20% к уровню минувшего года.
Сейчас показатели украинской металлургии чуть лучше, чем в среднем по миру. По данным Worldsteel, в феврале средняя загрузка мощностей в мире составляет 50-60%, при этом, в частности, в США уровень загрузки – примерно 45%, в ЕС – 55%, только в Индии и Китае – до 90%.
Украинский ГМК раньше мирового вступил в период кризиса, падение было более масштабным, и последующий (в январе-феврале) рост производства можно трактовать как положительную коррекцию, не более.
Баланс стального рынка в Украине (млн. т):
2008 | 2009* | |
пр-во | 37,1 | 27 |
вн. поставки | 6,5 | 8 |
экспорт | 26,8 | 19 |
Развитые экономики пребывают в рецессии, поэтому надежды на скорое укрепление спроса минимальны, к тому же возможности украинского экспорта в Северную Америку и ЕС и так ограничены. В развивающихся странах ситуация с потреблением получше, однако здесь приходится конкурировать с китайской, индийской и бразильской продукцией за счет предельного снижения цен. Особых перспектив у украинского экспорта в Юго-восточную Азию нет: региональная металлургия самодостаточна, а большинство из стран проводят протекционистскую политику на внутреннем рынке.
Нет надежд и на российский рынок, который почти так же слаб, как и украинский, плюс планомерное выдавливание импортной продукции. После девальвации российского и белорусского рубля и казахского тенге преимущество украинского проката перед конкурентами в СНГ утрачено.
Реальными экспортными рынками для Украины остаются страны Ближнего Востока и Северной Африки, где потребление снизилось не так радикально, как во всем мире, однако конкуренция будет расти.
«Укрпромвнешэкспертиза» (УПВЭ) прогнозирует в текущем году среднюю экспортную цену на заготовку $392 за тонну (FOB Черное море), горячекатаный рулон – $500-550/т, на сляб – $450-500/т. Сейчас мировые цены существенно ниже указанных значений, надежды возлагаются на рост в мае-октябре, когда должен активизироваться строительный сектор.