На мировом рынке плоского проката начинается спад. В июне объемы экспорта и импорта значительно снизились. Кроме того, цены на мировом и отечественном рынке тоже начали падать.
Экспорт
По информации Гостаможни, в июне сего года показатели экспорта плоского проката снизились на 23% и составили 575 тыс. т. Объем вывоза упал ниже отметки среднего годового уровня, а по отношению к июню прошлого года снизился на 22%.
Учитывая ухудшающуюся конъюнктуру, отечественным метпредприятиям, чтобы не оказаться вне рынка, придется существенно подкорректировать стоимость плоского проката. Уже в июне украинские поставщики из-за ослабления турецкого спроса вынуждены были снизить экспортные цены на $5-10/т.
Впрочем, по мнению участников рынка, в июле цены на листовую сталь остались стабильными: г/к рулон производства ММК им.Ильича стоил $560-585/т FOB Черное море, х/к рулон – $600-650/т. Но уже в августе котировки снизятся примерно на $20/т. Стоимость г/к листового проката украинского производства будет составлять $540-570/т.
Вместе с тем, в I квартале 2007 г. ведущие отечественные производители листовой стали увеличили производство. Так, ММК им.Ильича нарастил выпуск готового проката на 2,4% – до 2,74 млн. т, а «Запорожсталь» – на 2,7%, до 1,86 млн. т. Экспортные показатели предприятий за 6 месяцев этого года составили 2,047 и 1,1 млн. т соответственно. Таким образом, на экспорт «ильичи» и «Запорожсталь» отгружают 75% и 60% соответственно от собственного производства.
Стоит отметить, что во II полугодии, наряду с неблагоприятной конъюнктурой, экспортная активность комбинатов также снизится по причине подписания ряда соглашений по ограничению доступа украинской продукции на европейский и российский рынки. Так, в июне в Люксембурге соответствующий договор о торговле сталелитейными изделиями был заключен между Украиной и ЕС. Им предусмотрено увеличение годовой квоты плоского проката в рулонах категории SA1 с 153,750 до 190 тыс. т, плоского проката не в рулонах категории SA2 с 356,7 до 390 тыс. т и плоского проката SA3 с 99,425 до 140 тыс. т. Учитывая, что уже выбрано порядка 70% из этих квот, у наших металлургов практически не остается пространства для маневра.
Россияне, защищая свой растущий рынок плоского проката, который по итогам пяти месяцев текущего года вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, вынудили украинскую сторону самоограничить поставки х/к плоского проката. Так, на период с 1 июля 2007 г. по 30 июня 2008 г. квота составляет 200 тыс. т (по 50 тыс. т в каждом квартале календарного года). С июля 2008 г. до 30 июня 2009 г. – 205 тыс. т (51,250 тыс. в каждом квартале). С июля 2009 г. 30 июня 2010 г. – 210 тыс. т (52,5 тыс. на каждый квартал).
Рис.1
[1]
Рис.2
[2]
В июне доля Турции снизилась с 30,4 до 24% от общего экспорта и составила 137,7 тыс. т. Показатель России наоборот увеличился с 13,9 до 17,9% и составил 103,1 тыс. т, что связано с ростом потребления плоского проката. Поставки в ОАЭ и Польшу с начала года находятся в постоянном ежемесячном диапазоне с 20 до 30 тыс. т. Закупки в Сирии существенно снизились, и относительно большие партии экспортировали в Иорданию и Канаду.
Рис.3
[3]
В июне лидерство среди поставщиков проката традиционно сохранили за собой ММК им.Ильича и «Запорожсталь». Впрочем, показатели предприятий существенно снизились: первого с 390,4 до 260 тыс. т и второго с 211 до 177,9 тыс. т.
Рис.4
[4]
Основными странами, которые в мае закупали украинский г/к лист, являются Турция, РФ и ОАЭ с показателями 122,94, 68,739 и 31,202 тыс. т соответственно. В Россию было экспортировано 25,5 тыс./т х/к листа и она остается лидером по закупке этого вида продукции.
География экспорта по видам проката
Таб.1
Топ-10 стран-покупателей проката в июне 2007 (прокат плоский из железа или нелегированной стали)
Страна | Шириной 600 мм или больше, горячей прокатки без какого-либо покрытия (подгруппа 7208), тыс. т | Шириной 600 мм или больше, холодной прокатки без какого-либо покрытия (подгруппа 7209) | Шириной 600 мм или больше с каким-либо покрытием (подгруппа 7210) | Горячекатаный, шириной менее 600 мм без какого-либо покрытия (подгруппа 7211) | Шириной менее 600 мм с каким-либо покрытием (подгруппа 7212) |
Турция | 116,620 | 14,752 | 0,000 | 6,320 | 0,000 |
Россия | 64,619 | 25,496 | 8,521 | 4,120 | 0,421 |
ОАЭ | 31,202 | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
Польша | 26,689 | 0,880 | 0,819 | 1,647 | 0,000 |
Сирия | 19,442 | 1,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Иордания | 8,500 | 10,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Индия | 17,832 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
Сингапур | 17,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Беларусь | 13,143 | 2,364 | 0,157 | 1,245 | 0,000 |
Канада | 12,409 | 14,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Стоит отметить, что поставки по видам проката в различные страны нестабильны и каждый месяц колеблются с большим диапазоном, в связи с чем прогнозы давать затруднительно. В июне в основном уменьшились поставки г/к листа на 26,5%, экспорт х/к и оцинкованного листа остался на прежнем уровне.
Таб.2
Экспорт по видам проката(прокат плоский из железа или нелегированной стали)
Товар | Объемы экспорт (млн. т) | Стоимость экспорт, млн. $ |
Шириной 600 мм или больше, горячей прокатки без какого-либо покрытия (подгруппа 7208) | 464,395 | 266,568 |
Шириной 600 мм или больше, холодной прокатки без какого-либо покрытия (подгруппа 7209) | 83,108 | 43,910 |
Шириной 600 мм или больше с каким-либо покрытием (подгруппа 7210) | 10,684 | 12,015 |
Горячекатаный, шириной менее 600 мм без какого-либо покрытия (подгруппа 7211) | 16,535 | 10,710 |
Шириной менее 600 мм с каким-либо покрытием (подгруппа 7212) | 0,451 | 0,404 |
Импорт
По информации Гостаможни, в июне 2007 г. объем импорта проката в Украину уменьшился по сравнению с майскими поставками на 24% и составил 75,9 тыс. т. Однако с начала года ввоз плоского проката значительно вырос и июньский показатель всего лишь сравнялся с объемами поставок марта и апреля, который практически на 100% были выше, чем в январе-феврале.
Рис.5
[5]
Рис.6
В мае в географической структуре украинского импорта проката существенно снизилась доля России – с 40,3 до 22,6 тыс. т. Продолжают увеличиваться поставки из Казахстана, которые уже в июне составили 12 тыс. т. Это связано с открытием в Кривом Рогу центра дистрибуции листовой стали казахского «Арселор Миттал Темиртау».
Стоимость казахского проката значительно ниже украинского, что делает его привлекательным для украинских потребителей. Часть участников украинского рынка полагает, что казахстанские поставки являются одной из причин понижения стоимости листовой стали на рыке. Тем не менее, источник на Донецком метзаводе опроверг эту информацию. По его мнению, одной из причин уменьшения внутренней цены листовой продукции является снижение деловой активности и сокращение производства машиностроительными предприятиями.
Значительно начала наращивать поставки Польша. Еще в начале года импорт с этой страны был незначительным, а уже в июне его показатель составил 5 тыс. т.
Рис.7
Июньские показатели импортных поставок существенно снизились по всем видам листовой стали. Объем ввоза г/к листа по сравнению с маем снизился на 28,5% и составил 25,6 тыс. т, х/к листа упал на 12,7% и составил 13,3 тыс./т и листа с покрытием уменьшился на 24,8% и составил 37 тыс. т.
Таб.3
Импорт по видам проката в июне 2007(прокат плоский из железа или нелегированной стали)
Товар | Объемы импорт (млн. т) | Стоимость импорта, млн. $ |
Шириной 600 мм или больше, горячей прокатки без какого-либо покрытия (подгруппа 7208) | 24,193 | 16,590 |
Шириной 600 мм или больше, холодной прокатки без какого-либо покрытия (подгруппа 7209) | 13,335 | 9,221 |
Шириной 600 мм или больше с каким-либо покрытием (подгруппа 7210) | 35,830 | 39,208 |
Горячекатаный, шириной менее 600 мм без какого-либо покрытия (подгруппа 7211) | 1,418 | 1,091 |
Шириной менее 600 мм с каким-либо покрытием (подгруппа 7212) | 1,207 | 1,246 |