Апрельское повышение цен метпроизводителями может привести к окончательному спаду активности потребителей. Трейдеры уже столкнулись с трудностями в реализации металла, следующим звеном будет производитель. По прогнозам игроков рынка, цены стабилизируются только в июне.
Сортовой и фасонный прокат
С начала года стоимость сортовой и фасонной стали выросла на складском рынке на 13-15%. По заявлениям металлоторговцев, несмотря на рост цен, рынок сохраняет достаточно хорошую покупательскую способность. Например, в I квартале 2007 г. стройпредприятиями Украины были выполнены работы на сумму 8,3 млрд. грн., что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Следовательно, металлопотребление также растет.
Вместе с подорожанием металла увеличится стоимость недвижимости. Исполнительный директор Украинской строительной ассоциации Сергей Грабарь утверждает: «Чтобы посмотреть, как отреагирует рынок, нужно подождать 3-4 месяца. Скорее всего, если тенденция сохранится, то следует ожидать небольшого скачка на рынке недвижимости».
В апреле общий индекс в Киеве вырос на 6,3%, в Днепропетровске на 4,73%, в Харькове на 7,21%. Традиционно с начала апреля МСКР повысил цены на основные виды проката для внутреннего рынка. Таким образом, стоимость катанки выросла на 272 грн./т, арматуры 8 мм на 360 грн./т, арматуры 10-40 мм и уголка 20-45 мм на 183 грн./т. Кроме перманентного повышения цен с начала года комбинат также ограничивает поставки продукции на отечественный рынок. В итоге из-за недопоставок металлотрейдерам продукции, вспыхнул конфликт между Украинской ассоциацией металлоторговцев и МСКР.
Несмотря на то, что 19 марта МСКР и компании по торговле длинномерным прокатом договорились о совместном развитии внутреннего рынка, уже в конце месяца президент УАМ Андрей Федосеев обвинил комбинат в недопоставках продукции на внутренний рынок в объеме 25 тыс. т. После этого последовало еще одно обвинение о фальсификации сертификатов и бирок на арматуру класса А300С и выдача ее, как арматуру класса А500С.
Естественно, директор по внутренним продажам – начальник управления сбыта МСКР Владимир Шалимов опроверг эту информацию. По его заявлению, в первом случае МСКР информировал всех потребителей заранее, еще 6 марта, о приеме денежных средств до 21 марта, однако это предупреждение отдельные компании проигнорировали и оплатили дополнительные объемы с 22 по 31 марта, отчего комбинат не отгрузил продукцию. В отношении замены бирок Шалимов отметил, что завод не имел претензий со стороны потребителей по поводу поставок или качества его металлопродукции и по-прежнему честно выполняет свои обязательства.
Характерной особенностью апреля является повышение цен практически всеми производителями в первых числах, а складской рынок в следующие несколько недель подтягивает цены на допустимый для торговли уровень.
Таким образом, с 3 апреля Макеевкий МЗ повысил внутренние котировки на арматуру 16-32 мм на 120-150 грн./т, на катанку 5,5 мм на 234 грн./т, на катанку 6-12,5 мм на 204 грн./т. Угловой прокат 45, 50 мм подорожал на 180 грн./т, уголок 63, 75 – на 150 грн./т, швеллер 6,5 – на 166 грн./т. На май цены определены таким образом, катанка подорожала на 120 грн./т, арматура 16 мм на 180 грн./т, арматура 18-22 мм на 60 грн./т, арматура 25-32 на 120 грн./т, угловой прокат на 210 грн./т и швеллер 6,5 на 240 грн./т.
Заводы группы «Метинвест» – «Азовсталь» и Енакиевский МЗ, стараясь не отставать, с 12 апреля существенно повысили цены на фасонный прокат на 5-10%. К ним присоединился ДМЗ им.Петровского, аналогично подняв котировки. В апреле стоимость швеллера на этих предприятиях выросла в среднем на 300-400 грн./т. Тем не менее, на май грядет следующая волна уже анонсированного подорожания. На «Азовстали» и ЕМЗ котировки вырастут на 248-430 грн./т, на «Петровке» увеличение произойдет на 7–10%.
Следуя общим закономерностям, Донецкий МПЗ с 1 апреля также повысил стоимость арматуры и уголка на 200 грн./т. На май котировки аналогичных видов проката выросла еще на 100 грн./т.
По мнению директора по маркетингу компании «Вест-Пром» Анны Сумской, сейчас сохраняется дефицит фасонного проката, в частности, швеллера, причиной которого является как недостаточные объемы отгрузок на внутренний рынок, так и существенное повышение цены. Кроме этого, можно говорить о недостаточном предложении катанки, проволоки и уголков. Эта ситуация спровоцирована скорее повышением стоимости на заводах и желанием потребителей пополнить свои запасы в последние дни действия старых цен.
Табл. 1
Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в марте
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 3461,64 | 3648,95 | 5,41 | 187,31 | 3315,33 | 3538,9 | 6,74 | 223,57 | 3445,54 | 3640,65 | 5,66 | 195,11 |
Балка | 4292,75 | 4654,34 | 8,42 | 361,59 | 4036,62 | 4264,36 | 5,64 | 227,74 | 4250,7 | 4465 | 5,04 | 214,30 |
Уголок | 3600,59 | 3884,47 | 7,88 | 283,88 | 3470,55 | 3679,62 | 6,02 | 209,07 | 3460,28 | 3750,05 | 8,37 | 289,77 |
Швеллер | 4054,5 | 4280,15 | 5,57 | 225,65 | 3886,73 | 4056,28 | 4,36 | 169,55 | 3823,8 | 4097,08 | 7,15 | 273,28 |
Квадрат | 3523,4 | 3650,71 | 3,61 | 127,31 | 3156,04 | 3335,24 | 5,68 | 179,20 | 3404,7 | 3512,56 | 3,17 | 107,86 |
Круг | 3748,06 | 3960,65 | 5,67 | 212,59 | 3631,16 | 3766,57 | 3,73 | 135,41 | 3531,3 | 3663,75 | 3,75 | 132,45 |
Полоса | 3648,28 | 3891,11 | 6,66 | 242,83 | 3029,38 | 3116,88 | 2,89 | 87,50 | 3516,27 | 3541,68 | 0,72 | 25,41 |
Шестигранник | 3714 | 3970,58 | 6,91 | 256,58 | 3418,2 | 3509,16 | 2,66 | 90,96 | 3257,5 | 4088,67 | 25,52 | 831,17 |
Общий индекс | 3755,4 | 3992,62 | 6,32 | 237,22 | 3493 | 3658,38 | 4,73 | 165,38 | 3586,26 | 3844,93 | 7,21 | 258,67 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Листовая сталь
С начала года рост стоимости листовой стали на складском рынке происходит менее динамично, чем сортовой и фасонной. За последние 4 месяца подорожание составило 5-6%. За апрель общий индекс группы увеличился в Киеве на 1,86%, в Днепропетровске на 2,06%, в Харькове на 1,72%.
Как и следовало ожидать, из-за стабильного роста стоимости на металл начали интенсивно увеличиваться объемы импортных поставок со стороны России, Казахстана, Китая. И хотя страны-импортеры также увеличивали цены на свою продукцию, в марте объемы поставок выросли на 28%, в апреле еще на 2,7%. В апреле импорт листовой стали достиг рекордных объемов за последние несколько лет.
После мартовского повышения цен на ММК им.Ильича в начале апреля последовала реакция «Запорожстали» и Донецкого МЗ. Торговые дома запорожского комбината увеличили цены на г/к лист на 100 грн./т, толстолистовой прокат «Донецкстали» вырос на 175 грн/т.
Донецкий МЗ повысил цены на толстолистовой прокат на 212-217 грн./т. «Ильичи» увеличили котировки на г/к лист 2-8 мм на 150 грн./т, на х/к лист 0,5-2 мм на 120 грн./т, на г/к лист 9-30 мм на 180 грн./т. Цены на другие виды проката не пересматривались. По неофициальной информации, «Запоржсталь» также существенно решил повысить цену на лист, что, естественно, сразу отразится на сбытовых структурах. Однако официальных данных пока нет.
Стоить отметить, что с 10 апреля ДМЗ им.Петровского запустил толстолистовой стан «3000», который до этого времени простаивал. Скорее всего, это связано с повышенным спросом на листовую сталь на внешних рынках.
Относительно импортеров стоит отметить повышение майских цен для Украины со стороны Магнитогорского МК на 3-5%. Казахстанский «Миттал Стил Темиртау» увеличил стоимость г/к листа 1,6-12 мм на $50/т, х/к листа 0,4-2 мм на $66-88/т. Цены на оцинкованный прокат не изменились как у зарубежных заводов, так и в Украине.
А.Сумская предполагает, что рынок листов 2,0-8,0 мм находится в сбалансированном состоянии – спрос неплохой, но в том объеме, что торговцы в состоянии его удовлетворить запасами по предыдущим ценам, и это позволяет трейдерам отрабатывать заводское повышение постепенно.
Табл. 2
Ценовая динамика на рынке листового проката в марте
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 4225,32 | 4285,93 | 1,43 | 60,61 | 3594,57 | 3709,95 | 3,21 | 115,38 | 4039,01 | 4106,47 | 1,67 | 67,46 |
г/к | 4059,63 | 4175,01 | 2,84 | 115,38 | 3815,55 | 3950,61 | 3,54 | 135,06 | 3765,4 | 3980,04 | 5,70 | 214,64 |
Оцинкованный | 5907,19 | 5907,19 | 0,00 | 0,00 | 5604,43 | 5577 | -0,49 | -27,43 | 5817,44 | 5806,9 | -0,18 | -10,54 |
Рифленый | 4230,47 | 4341,68 | 2,63 | 111,21 | 3863,67 | 3952 | 2,29 | 88,33 | 4029,6 | 4157,57 | 3,18 | 127,97 |
ПВЛ | 3416,25 | 3534,77 | 3,47 | 118,52 | 3090 | 3190 | 3,24 | 100,00 | 3350 | 3320 | -0,90 | -30,00 |
Общий индекс | 4367,77 | 4448,92 | 1,86 | 81,15 | 3993,64 | 4075,91 | 2,06 | 82,27 | 4230,53 | 4304,49 | 1,72 | 73,96 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Трубы
Анализируя ситуацию на рынке труб в Украине с начала года, стоит заметить, что рост стоимости трубной продукции начался значительно позднее по сравнению с другими видами проката ввиду слабого спроса. Благоприятный месяц был март, когда начался наиболее интенсивный рост цен производителей (в связи с возобновлением строительного сезона). Однако после бурного старта слабый спрос в апреле убедил производителей не продолжать политику увеличения.
В апреле на складском рынке общий индекс на трубу вырос в Киеве на 2,49%, в Днепропетровске на 3,05%, в Харькове на 1,78%. Рост цен, который наблюдается в апреле, связан скорее с отработкой трейдерами мартовского повышения производителей. Сейчас только ММК им.Ильича предложил новые цены на май, котировки увеличились на трубы ВГП на 25-40 грн./т, электросварные на 84 грн./т, профильные на 48 грн./т.
А.Сумская считает, что после небольшого ажиотажа вокруг цен на сварные трубы в начале апреля, который носил спекулятивный характер, подогреваемый слухами о новом серьезном повышении цен на штрипс, рынок стабилизировался уже к концу первой декады месяца.
По оценкам трейдеров, спрос на трубы в ближайшиее 2-3 недели будет откровенно слабым. К тому же, запасы на складах торговых компаний сегодня вполне достаточны, чтобы обеспечить текущие продажи по старым ценам.
Табл. 3
Ценовая динамика на рынке труб в марте
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 3998,5 | 4144,93 | 3,66 | 146,43 | 3457,62 | 3660,22 | 5,86 | 202,60 | 3966,21 | 4001,22 | 0,88 | 35,01 |
Электросварные | 4337,46 | 4431,09 | 2,16 | 93,63 | 3868,9 | 3984,46 | 2,99 | 115,56 | 4397,09 | 4495,53 | 2,24 | 98,44 |
Бесшовные | 5602,23 | 5723,12 | 2,16 | 120,89 | 5188,74 | 5305,04 | 2,24 | 116,30 | 5324,79 | 5518,29 | 3,63 | 193,50 |
Профильные | 4283,02 | 4375,48 | 2,16 | 92,46 | 4028,51 | 4098,26 | 1,73 | 69,75 | 4331,35 | 4325,46 | -0,14 | -5,89 |
Общий индекс | 4555,3 | 4668,66 | 2,49 | 113,36 | 4135,94 | 4262 | 3,05 | 126,06 | 4504,86 | 4585,12 | 1,78 | 80,26 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Очевидно, что при изменении цен заводы опираются на тенденции внешних рынков: пока экспорт рос, увеличивались и внутренние цены. Тем не менее, сейчас ситуация в мире развивается не лучшим образом. На рынках Европы и Америки наблюдается снижение котировок, на Ближнем Востоке происходит стагнация, только в Восточной Азии продолжается рост.
Поскольку приоритетными для украинских заводов остаются рынки Ближнего Востока и Азии, производители в очередной раз осмелились пойти на повышение, несмотря на абсолютную неготовность рынка к нынешнему уровню цен. Скорее всего, майский уровень повышение останется рекордным в этом году, и по всей вероятности после этого месяца должна наступить стабилизация и снижение цен.
Согласно заявлению УАМ, торговцы прогнозируют значительное падение объемов продаж металлопродукции в мае: как из-за повышения цен, так и в связи с майскими праздниками. При этом УАМ указывает, что активность покупателей была очень низкая и до апрельского повышения. «Сейчас на складах трейдеров сосредоточены довольно внушительные объемы проката, а спрос со стороны покупателей, как таковой, практически отсутствует и рынок попросту «перегрет», – констатируют металлотрейдеры.
«Объективных факторов для повышения цен в июне не предвидится, поэтому можно предположить, что в лето заводы войдут со стабильными ценами», – прогнозирует УАМ. Аналогичного мнения придерживается А.Сумская, она также считает, что на внутреннем рынке котировки металлопродукции закрепятся на определенном уровне до средины лета.
Справка:
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд»., шести днепропетровских металлотрейдеров: “Аксон”, “Вест-Пром”, “Вега-С“, “Комэкс”, “Леман-Украина(Днепропетровск)”, “УГМК – Днепропетровск”, а также шести харьковских металлотрейдеров: Вояджер(Харьков), Комекс(Харьков), Металл Холдинг(Харьков), Харьковметалл – 1, Харьковметалл – 2, УГМК(Харьков). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.uaprom.info.