Под влиянием процессов укрупнения компаний количество операторов украинского рынка металлолома стабильно сокращается. Кроме того, благоприятная конъюнктура на мировом рынке позволяет ломозаготовителям увеличивать закупочные цены на сырье.
Ситуация на внутреннем рынке металлолома по сравнению с предыдущими годами существенно стабилизировалась. Этому, в основном, способствовала благоприятная конъюнктура внешних рынков черных металлов, позволившая отечественным метпредприятиям улучшить платежные условия в отношении конкурентных закупочных цен и расчетов за металлолом.
Относительное удовлетворение потребностей украинских металлургов в металлоломе стало возможным «благодаря» экспортной пошлине, отмене беспошлинного режима экспорта металлолома в Молдову, а также обострившейся в минувшем году проблеме возврата НДС экспортерам металлолома.
Значительные изменения претерпевает и нормативная база, регулирующая операции с металлоломом, в сфере совершенствования режима экспортных пошлин, лицензионных условий и расчетов с населением при заготовке металлолома, а также благодаря отмене НДС на все операции с металлоломом (правда, пока только в течение 2007 г.).
Дальнейшее развитие ситуации на украинском рынке металлолома будет обусловлено такими факторами, как: общемировая тенденция роста цен на сырье, сокращение потенциала ломообразования и падение объемов заготовки металлолома в Украине, вступление в ВТО, темпы интеграции на рынке металлолома, реализация проектов введения новых сталеплавильных мощностей на Украине и, в определенной степени, в РФ.
1. Структуризация субъектов рынка металлолома
К началу апреля 2007 г. численность лицензиатов – операторов рынка ломов черных металлов – составляла около 1600, а в начале 2006 г. – их было, примерно, 1670. В текущем году Минпромполитики выдало порядка 100 лицензий на право предпринимательства с ломом черных металлов, 150 копий лицензий (т.е. – на открытие приемных пунктов), аннулировало примерно 35 лицензий и 20 копий лицензий.
По оперативным данным, численность прямых поставщиков металлолома на украинские метпредприятия в 2006 г. составляла 415, в 2005 г. количество поставщиков оценивалось в 480, а по итогам января-февраля 2007 г. – 241. Эта динамика свидетельствует о тенденции к сокращению численности непосредственных поставщиков металлолома металлургам.
Подобный тренд наблюдается и при оценке экспортеров металлолома: в 2005 г. численность экспортеров равнялась 91, в 2006г. – 49, а, по оперативным данным за январь-февраля 2007 г., этот показатель снизился до 17 фирм. При этом, в 2006 г. только одна фирма отгрузила на экспорт более 100 тыс. т металлолома. Соответственно, ее доля составила 17,6% от общего объема экспорта; удельный вес 6 фирм, отгрузивших от 20 до 100 тыс. т, – 36,5%; доля 14 фирм, отгрузивших от 10 до 20 тыс. т., – 19,7%.
Наблюдаемый в последнее время процесс нормализации предпринимательства с металлоломом стал возможным вследствие продолжающихся интеграционных процессов на этом рынке. Нельзя не отметить, в первую очередь, расширение состава группы металлоломных компаний, аффилированных с «Киеввторметом» – к концу I кв. 2007 г. в состав этой группы входило порядка 12 крупных фирм. Далее, с большим отрывом по объему операций с металлоломом следует группа «МАИР», объединившая порядка 8 крупных компаний; а также такие группы, как «Мета», «Днепопетровский Втормет», «Стил-Трек».
По всей вероятности, процессы укрупнения и интеграции субъектов украинского рынка металлолома будут продолжаться под влиянием и внешних, и внутренних факторов: рост спроса и цен на сырье, интеграция меткомпаний, рост себестоимости заготовки металлолома, перспектива роста дефицита металлолома на Украине, определенные новации действующего законодательства.
2. Оценка ситуации на внутреннем рынке
В 2006 г. в Украине было заготовлено 7,726 млн. т металлолома (табл. 1) – на 1,2% больше, чем в 2005г. При этом, на внутренний рынок было поставлено 6,98 млн. т (прирост на 9,6%), а на экспорт – 746 тыс. т (снижение на 41%). Таким образом, удельный вес внутреннего потребления металлолома в минувшем году составил 90,3% от заготовленного объема в сравнении с 83,4% – в 2005 г. и 73,9% – в 2004 г.
Табл. 1
Динамика объемов операций с металлоломом в Украине в 2005-06 гг. и I кв. 2007 г., млн. т | ||||||
Показатели | 2005 | 2006 | I кв. 06 | I кв. 07 | Изм.,% | |
06/05 | I кв. 07/I кв. 06 | |||||
Объем выплавки стали | 38,636 | 40,899 | 9434 | 10632 | 5,7 | 12,7 |
Суммарный объем производства и потребления м/лома**** | 13,584 | 14 | 2867,5 | 3428,4 | 5,2 | 19,6 |
в том числе: | ||||||
собственные отходы метпредприятий (оборотный лом) | 5,95** | 6,25 | 1562,5 | 1750 | 10,3 | 12 |
поставка привозного лома на метпредприятия** | 6,37 | 6,98 | 1183 | 1536 | 9,6 | 29,8 |
экспорт*** | 1,264 | 0,746 | 122 | 142,4 | -41 | 16,7 |
Объем потребления лома метпредприятиями | 12,32 | 13,2 | 2745,5 | 3286 | 9,9 | 19,7 |
Объем заготовки м/лома на внутреннем рынке**** | 7,634 | 7,726 | 1,2665 | 1,6784 | 1,2 | 32,5 |
Суммарный удельный расход металлолома на 1т стали (по отрасли), кг | 318,9 | 323,5 | 291 | 309,1 | 3,8 | 6,2 |
в том числе: | ||||||
удельный расход оборотного металлолома на 1т выплавки стали, кг | 154 | 152,8 | 165,6 | 164,6 | 4,2 | -0,7 |
удельный расход привозного м/лома на 1т выплавки стали, кг | 164,9 | 170,7 | 125,4 | 144,5 | 3,5 | 15,2 |
*По данным Госкомстата **По оперативным данным «УАВтормет», ПХО «Металлургпром» ***По данным «Госвнешинформа» ****Без учета заготовки и поставки металлолома на ферросплавные и машиностроительные предприятия Украины | ||||||
Согласно оценке ПХО «Металлургпром», потребность метпредприятий в металлоломе в 2006 г. была удовлетворена на 82,1% (исходя из заявленного объема 8500 тыс. т). По оценке «УАВтормет», базирующейся на утвержденных отраслевых нормативах, потребность металлургов при выплавке 40,9 млн. т стали была обеспечена привозным металлоломом на 96%. Исходя из отраслевых нормативов, более, чем на 100% была обеспечена потребность в м/л у Макеевского МК, ДСС, ИСТИЛа, ДМКД и «Миттал Стил Кривой Рог», а исходя из нормативов, установленных на самих метпредприятиях, 100%-й показатель был достигнут лишь на ИСТИЛе.
Степень обеспеченности черной металлургии м/ломом наглядно характеризуется показателем удельного расхода привозного м/лома на 1т выплавки стали (таб.1). Итак, в 2006 г. этот показатель составил 170,7 кг/т, что стало третьим по величине показателем за период 1995-2006 гг. после аналогичных показателей 2000 г. – 186кг/т. и 2004г. – 179,2 кг/т. В то же время, суммарный расход м/лома (привозного и оборотного) составил всего 323,5 кг – что стало вторым по величине – с конца перечня подобных показателей за 1995-2006 гг. (еще меньший расход м/л был отмечен лишь в 2005 г.-318,9 кг/т).
Стоит напомнить, что по итогам 2006 г. производство чугуна возросло, в целом, на 7%, при этом объем экспорта чугуна из Украины превысил уровень 2005 г. на 43,1% (или на 379 тыс. т), а экспорт полуфабрикатов вырос на 26,6% (или на 2,631 млн. т) – до 12,51 млн. т. Соответственно, адекватно (на несколько сотен тысяч тонн) сократился объем собственного ломообразования.
В минувшем году сохранилась, хоть в ряде случаев – в меньшей степени, известная прежде проблематика операций м/ломом:
· несвоевременность платежей металлургов за лом и, соответственно, периодическое накопление долгов за ранее полученный металлолом, суммарная величина которых по отрасли нередко превышала 100 млн. грн;
· односторонняя приемка металлолома (по весу и качеству), в результате чего без поставщика решались вопросы уценки и снижения веса принятой партии металлолома;
· автоматическое снижение массы принимаемой партии металлолома на 1,5% из-за засора вопреки действующему ДСТУ;
· хищения металлолома из ж/д вагонов при транспортировке;
· хронический невозврат НДС экспортерам металлолома;
· периодические нарушения параметров качества металлолома, заявленного его поставщиками, что служило в определенной степени оправданием потребителей за нарушения контрактных условий приемки металлолома и расчетов за него.
· рост доли низкокачественного металлолома (а иногда – просто мусора) в составе партий, поставляемой внутреннему потребителю. Эти факты весьма типичны для схем организации поставок сырья от большого количества внутренних первичных заготовителей, отгружающих свою продукцию на имя крупного трейдера в адрес конкретного метпредприятия. В такой схеме посредник практически платит за «кота в мешке» и не может контролировать ни вес, ни количество соответствующей партии металлолома, т.е. становится заложником ситуации.
Немаловажно, что в 2006 г. ряд крупных металлоломных компаний инвестировали достаточно большие средства в модернизацию действующего и закупку нового ломоперерабатывающего оборудования (пресса, пресс-ножницы, шреддерные установки и т.д.) с целью повышения качества металлолома, а также сокращения издержек при его транспортировке и приемке на метпредприятиях.
В течение 2006 г., по сравнению с 2005 г. несколько сократилась численность фирм – прямых поставщиков металлолома внутренним потребителям. Такое сокращение отмечено, в частности, на ММК им.Ильича (с 114 до 48 фирм, при этом две фирмы поставили свыше 70% металлолома, закупленного комбинатом). На ИСТИЛе количество поставщиков снизилось с 109 до 96 (7 фирм обеспечили 70% всех поставок металлолома), на «Миттал Стил Кривой Рог» – из 44 поставщиков осталось 38 (6 фирм обеспечили 70% всех закупок металлолома). На «Азовстали» и «Запорожстали» численность поставщиков сохранилась практически на уровне 2005 г., а на Алчевском МК возросла с 33 до 41.
В I кв. 2007г. объем заготовки металлолома на 32,5% превысил аналогичный показатель 2006 г. и достиг 1678 тыс. т, что, вместе с тем, на 8% не «дотянуло» до соответствующего результата 2005 г. (таб. 1).Но при этом объем поставок металлолома внутренним потребителям – 1536 тыс. т – на 30% превысил объем поставок в I кв. 200 6г. и на 6,3% – в I кв. 2005 г. Таким образом, доля внутреннего потребления за I кв. 2007 г. составила 91,5% в сравнении с 93,4% – в I кв. 2006г. и 79,3% – в I кв. 2005г.
Необходимо акцентировать внимание и на том, что благодаря столь высоким объемам внутренних поставок, на метпредприятиях существенно возросли складские запасы металлолома. К началу февраля с.г. этот показатель составлял 325 тыс. т, к началу марта 2007 г. – 255 тыс. т и к началу апреля – 245 тыс. т.
По оценке «УАВтормет» уровень обеспечения металлоломом производства стали на 12 ведущих метпредприятиях в I кв. 2007 г. составил 82,1%, а по оценкам ПХО «Металлургпром» – 73,9%. Такой разнобой в оценках – следствие разных подходов к расчетам потребности в сырье, а также ввиду заявленных намерений металлургов о выплавке в 2007 г. 42750 тыс. т стали (на 4,5% больше, чем было произведено в 2006 г.) и необходимых для этого 8500 тыс. т металлолома.
Согласно заявленным потребностям металлургов, удельное потребление привозного металлолома в 2007 г. должно составить 199 кг/т стали. Фактически же, в I кв. 2007 г. этот показатель составил лишь 144,5кг/т, что на 15,2% превысило соответствующий итог I кв. 2006 г., но на 2,6% не «дотянуло» до аналогичного результата I кв. 2005 г. Но и это обстоятельство, еще раз стоит напомнить, не помешало экспорту 458 тыс. т чугуна в I кв. 2007 г.
Рост объемов внутренних поставок металлолома в 2006 г. и I кв. 2007 г. был обусловлен, в основном, высокими закупочными ценами. Так, в 2006 г. этот рост носил последовательно поступательный характер – со $179/т (с доставкой и НДС) – в среднем, за январь, до – $257/т, в среднем, за декабрь 2006 г. (таб. 2). Важно отметить, что, практически, в течение всего прошлого года закупочные цены металлургов существенно превышали закупочные цены экспортеров металлолома в морских портах Украины. Разница между этими показателями колебалась в пределах $22-43/т. Для сравнения в РФ такая разница колебалась в интервале $1- 45/т.
Табл. 2
Динамика средних уровней цен на рынках ломов черных металлов в 2006-07 г.($/т)*
Вид | Рынок, условия поставки | 12.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.07 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 |
3А | Украина, внутр. рынок, CPT завод-потребитель | 180 | 179 | 179 | 204 | 212 | 207 | 207 | 206 | 225 | 231 | 241 | 256 | 257 | 214 | 216 | 260 | 268 |
3А | Украина, закуп цены экспортеров, СРТ порт Николаев-морской, Бердянск | 160-165 | 140-150 | 150 | 172,5 | 188 | 183 | 183 | 183 | 200-205 | 200-205 | 203 | 213 | 223 | 185 | 198 | 228 | 250 |
3А | Украина, ФОБ Николаев-морской, Бердянск | 177,5 | 182,5 | 202,5 | 212,5 | 237,5 | 235-240 | 243 | 258 | 233 | 225-230 | 241 | 243 | 255 | 263 | 278 | 300 | 320 |
3А | РФ, внутренний рынок, CPT завод-потребитель, европейская часть | 145 | 145 | 168 | 192 | 197 | 184 | 193 | 217 | 233 | 244 | 222 | 223 | 236 | 234 | 228 | 231 | 254 |
3А | РФ, закупочные цены экспортеров, СРТ порт Новороссийск | 155-160 | 145-155 | 167 | 183 | 200 | 190 | 195 | 215 | 193 | 195 | 205 | 213 | 215 | 215 | 225 | 245 | 280 |
3А | РФ, ФОБ Новороссийск | 180-185 | 190-195 | 210-215 | 230-240 | 240-245 | 245-250 | 265-270 | 245-250 | 220-230 | 235-240 | 248 | 248 | 258 | 270 | 280 | 328 | 325 |
HMS1 | ЕС, экспорт, fob Роттердам | 195-205 | 197,5 | 212,5 | 220 | 225 | 238 | 254 | 275-280 | 235-240 | 243 | 258 | 253 | 258 | 265 | 283 | 318 | 315 |
№1 | США, экспорт, fob Восточное побережье | 155-160 | 188 | 210 | 219 | 235 | 235 | 255 | 263 | 247 | 235 | 250 | 243 | 253 | 265 | 268 | 303 | 295 |
3A | Турция, импорт, c&f | 205-210 | 210 | 223 | 238 | 263 | 265 | 283 | 293 | 263 | 260-265 | 270 | 273 | 278 | 300 | 305 | 339 | 350 |
HMS1 | АТР, импорт, c&f | 220-225 | 210-215 | 235-240 | 250-260 | 270-280 | 280-285 | 290-300 | 300-310 | 265-270 | 270 | 280 | 275 | 290 | 311 | 323 | 335 | 365 |
*По экспертным оценкам | ||||||||||||||||||
Дальнейшее развитие ситуации на внутреннем рынке металлолома будет, по-видимому, относительно стабильным как в части сохранения конкурентных закупочных цен, так и высокого уровня объемов поставок металлургам.
Следует отметить, что «УАВтормет» неоднократно инициировала перед металлургами вопрос о своевременности расчетов и нормализации условий приемки. Вместе с тем, с целью повышения ответственности самих поставщиков за качество металлолома и обеспечение потребности в нем метпредприятий, «УАВтормет» инициировала внесение определенных (см. раздел 4) изменений в действующее законодательство. Кроме того, по инициативе Ассоциации было проведено совещание в «Укрзализныце» с целью решения проблемы хищений металлолома при его транспортировке. Наконец, после многолетнего лоббирования УАВМ вопроса об НДС была введена норма в закон о госбюджете на 2007 г. о применении 0-й ставки НДС на операции с ломом черных металлов на всей таможенной территории Украины и при его импорте.
Стратегия развития внутреннего рынка металлолома будет определяться следующими факторами:
· потенциалом ломообразования;
· состоянием нормативной базы амортизации оборудования, зданий и сооружений;
· технологическими возможностями ломозаготовителей в части степени переработки металлолома.