Не прекращающийся рост цен на судовую сталь обуславливает увеличение стоимости новых судов. При этом на рынке подержанного тоннажа в ноябре наблюдалась определенная стагнация цен, которые впервые за последние шесть месяцев имели отрицательный прирост.
Рынок новостроя
Рассматривая мировой портфель заказов на балкерный тоннаж, нетрудно заметить, что основной интерес судовладельцев сосредоточен на судах большей грузоподъемности. На смену классическим «панамаксам» дедвейтом 70-78 тыс. т, портфель заказов на которые составляет 124 судна, приходят новые более крупные «камсармаксы» дедвейтом 80-95 тыс. т. Портфель заказов на эти суда уже составляет 77 ед.
Аналогичная ситуация складывается и в секторе «хэндимаксов». Из 256 заказанных балкеров этого типа 226 судов имеют дедвейт 52-56 тыс. т. Еще 22 судна имеют дедвейт 45-50 тыс. т и только 8 судов – меньшую грузоподъемность.
Учитывая почтенный средний возраст балкеров «хэндисайз» и высокий спрос на фрахтовом рынке, портфель заказов на эти суда по сравнению с 2003 г. почти удвоился, составив 112 ед. в тоннажной группе 30-35 тыс. т. В то же время балкеров дедвейтом 25-30 тыс. т портфель заказов составляет 26 ед, дедвейтом 15-25 тыс. т – 42 единицы и всего 11 заказанных судов дедвейтом 10-15 тыс. т.
На состоявшейся в начале ноября в Пусане (Южная Корея) встрече судостроителей из Японии, США, Китая, Европы и Южной Кореи было отмечено, что цены на новострой будут по-прежнему иметь тенденцию к увеличению. Это обусловлено не прекращающимся ростом цен на судовую сталь, а также новым регулированием ИМО в отношении окраски балластных танков.
На судостроительном рынке заслуживает внимания наметившаяся кооперация между китайскими и польскими верфями. Если раньше верфи Польши строили корпуса для западноевропейских судостроителей, то на волне переполненных портфелей заказов ситуация коренным образом изменилась. Если еще несколько лет назад и Польша, и Турция и некоторые другие страны для получения хоть каких-то заказов с удовольствием брались за изготовление корпусов, то теперь их в первую очередь интересует постройка готовых судов. Более того, судоверфь в Щецине заключила двухлетний контракт с китайской верфью в Шанхае на изготовление и поставку 20-25 тыс. т в год судовых секций 10-12-месячными отправками для их последующей сборки в Польше. Учитывая высокую транспортную составляющую этой сделки, в ее экономической основе, конечно же, лежат более низкие цены на судостроительную сталь и рабочую силу в Китае по сравнению со странами ЕС.
Цены на новострой в ноябре 2006 г. (в млн. USD)
Тип тоннажа | Период | |
2005 | 2006 (ноябрь) | |
Балкера «панамакс» (dwt 75000 т) | 36,0 | 40,0 |
Балкера «хэндимакс» (dwt 51000 т) | 30,5 | 36,5 |
Балкера «хэндисайз» (dwt 30000 т) | 25,5 | 27,5 |
Источник:Clarkson Research Services
Обращают на себя внимание и тендеры объявленные индийским министерством морского флота, которые имеет цель более масштабно обозначить Индию на мировой карте судостроения. Тендеры объявлены с целью привлечения международных инвестиций на постройку двух судостроительных верфей: одну на восточном и другую на западном побережье страны. План заключается в том, чтобы заложить верфи в предлагаемых правительством особых экономических зонах с целью получения налоговых льгот. Более того, министерство планирует продлить действующую в настоящее время судостроительную субсидию в размере 30% строительной стоимости судов, построенных на индийских верфях и после апреля 2007 г. Данная субсидия фактически возмещает налоги, выплачиваемые верфями правительству, поощряя тем самым верфи к развитию производства.
Министерство также собирается обеспечить 51% участие в проекте, если никто из серьезных инвесторов не примет участия в тендерах. Будущие верфи намереваются строить суда с дедвейтом до 300 тыс. т. Показательно, что уже сейчас заказы индийских верфей возросли с 15 млрд. рупий (325 млн. USD) в 2002 г. до 137 млрд. рупий по состоянию на 30.09. 2006 или почти в 10 раз.
Помимо судостроения правительство Индии обратило внимание и на морские торговые порты. Руководству 12 крупнейших торговых портов предложено представить дноуглубительные программы, которые позволят заходить в них судам более крупных размеров. В настоящее время дноуглубительные работы проводятся уже в 4 портах.
Pынок судов «сэконд-хенд»
На рынке подержанного тоннажа в ноябре наблюдалась определенная стагнация цен, которые впервые за последние шесть месяцев имели отрицательный прирост на пятитилетние «панамаксы» и остались практически на том же уровне для «суперхэндимаксов». Но абсолютный уровень цен на балкерный тоннаж остается по-прежнему очень высоким, и сопоставим только с рекордными значениями весны 2005 г.
Уровень цен на балкера «сэконд-хенд» в ноябре 2006 г.
Тип тоннажа | Возраст | dwt | Цена, тыс. USD | ||
Начало ноября | Середина ноября | Изменения +/– | |||
«Панамакс» | мах 5 лет | 74000 | 44735 | 44672 | – 63 |
«Суперхэндимакс» | мах 5 лет | 52000 | 39507 | 39550 | + 43 |
Источник: Baltic Sale & Purchase Assessment
Очень высокими остаются цены и на старый тоннаж, причем не только балкерный. Так, владельцы твиндекера дедвейтом всего 6000 т постройки 1979 г. отклонили предложение потенциальных покупателей в размере 2 млн. USD, рассчитывая выручить за судно 2,3-2,4 млн. USD.
Цены на подержанный балкерный тоннаж возрастом 10-20 лет в 2005-2006 гг. (в млн. USD)
Тип и возраст тоннажа | 2005 | 2006 (октябрь) | 2006 (ноябрь) |
Панамакс, dwt 69000 т | |||
|
10 лет | 24,0 | 34,0 | 34,5 |
|
15 лет | 18,5 | 23,5 | 23,5 |
|
20 лет | 10,5 | 14,0 | 15,0 |
Хэндимакс, dwt 42-45000 т | |||
|
10 лет | 20,5 | 28,5 | 29,0 |
|
15 лет | 16,5 | 22,0 | 22,0 |
|
20 лет | 10,0 | 14,0 | 15,5 |
Хэндисайс, dwt 25-30000 т | |||
|
10 лет | 19,0 | 22,5 | 22,5 |
|
15 лет | 15,0 | 17,5 | 17,5 |
|
20 лет | 8,0 | 11,5 | 11,5 |
Источник:Clarkson Research Services
Рынок судового металлолома
По сравнению с октябрем активность рынка разделки судов на лом несколько снизилась, о чем свидетельствует отсутствие сделок с вожделенной ставкой в 500 USD/LDT. В то же время обращает внимание продажа на скрап нескольких универсальных судов-твиндекеров, которые в настоящее время пользуются повышенным спросом на фрахтовом рынке из-за их дефицита. Кроме того, участились сделки на условиях «там, где судно находится», т.е. судоразделочные верфи для увеличения загрузки соглашаются принимать на себя риски, связанные с перегоном судов к последнему месту стоянки.
Следует также отметить, что в целом за 10 месяцев 2006 г. по данным SSY было продано 278 судов общим дедвейтом около 1,7 млн. т, что значительно больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., когда на слом пошло 232 судна общим дедвейтом 1,45 млн. т.
Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки в ноябре 2006 года
Тип тоннажа | Легкий вес, т | Цена по регионам разделки, USD/LDT | |
Индийский субконтинент | Китай | ||
Танкеры для сырой нефти | 15000-25000 | 480,83 | 251,25 |
Танкеры-продуктовозы | 6000-10000 | 470,83 | 247,92 |
Балкеры | 7000-12000 | 420,00 | 230,00 |
Источник: Baltic Demolition Assessment (BDA)
Таким образом, рассмотренные индикаторы состояния фрахтового рынка сухогрузного тоннажа по-прежнему свидетельствуют о его достаточно динамичном развитии, практически во всех взаимосвязанных секторах.
Автор – главный научный сотрудник УкрНИИМФ
Для получения полной версии обзоров обращаться в УкрНИИМФ (г.Одесса)
e-mail: [email protected]