DTEK Renewables Finance B.V. оголосив про запит на отримання згоди власників облігацій, що перебувають в обігу, на 325 млн євро під 8,5% з терміном погашення у 2024 році на відстрочку такого погашення на три роки.
Про це повідомила компанія на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.
Як зазначається, отримання згоди здійснюється на умовах, що містяться у відповідному меморандумі від 1 липня 2024 року.
Емітент пропонує продовжити термін обігу облігацій до 12 листопада 2027 року.
Водночас серед його пропозицій – запровадити можливість виплати відсотків грошовими коштами та/або натурою (PIK) не більше ніж у двох випадках доти, доки застосовні НБУ правила валютного контролю продовжують обмежувати здатність ДТЕК виплачувати відсотки за облігаціями.
Також пропонується знизити мінімальний номінал облігацій до €1, щоб полегшити виплату відсотків PIK.
Крім того, DTEK Renewables пропонує додати нове забезпечення облігацій протягом 30 днів з моменту набуття чинності зміненим і переглянутим трастовим договором цій компанії пропонується передати у заставу першої черги всіх частки в статутному капіталі ТОВ “ДТЕК Покровська СЕС” і ТОВ “ДТЕК Трифонівська СЕС”. Новий агент із забезпечення боргу також отримає всі права та інтереси емітента за дебіторською заборгованістю.
Водночас пропонується припинити дію таких наявних гарантій і поручительств за облігаціями – фіксованої плати за резервний відсотковий рахунок і банківської угоди про рахунок, а також поруки щодо Тилігульської ВЕС відповідно до Тилігульського договору поруки.
DTEK Renewables вказує, що через наслідки вторгнення РФ в Україну компанія зіткнулася з низкою серйозних проблем і збоїв, які й далі суттєво впливають на її бізнес, операції та фінансові показники.
Як зазначено в повідомленні, через вторгнення РФ в Україну група зіткнулася з низкою серйозних проблем і збоїв, які й далі суттєво впливають на її бізнес, операції та фінансові показники.
Зокрема, виробництво електроенергії компанією знизилося з 2,1 ТВт-год 2021 року до 0,9 ТВт-год 2022 року, а потім трохи збільшилося до 1 ТВт-год 2023 року.
Виручка і прибуток групи у 2021 році становили, відповідно, €239,7 млн і €137,6 млн. У 2022 році ці показники знизилися до €86,7 млн і чистого збитку €466 млн, у 2023 році виручка становила €94,2 млн і чистий збиток €13,8 млн.
Зазначено також, що загальні активи групи скоротилися з €1,46 млрд станом на 31 грудня 2021 року до €676 млн станом на 31 грудня 2022 року і до €604 млн станом на 31 грудня 2023 року.
Крім того, “ДТЕК ВДЕ” зазначає, що 47% встановленої потужності ВЕС (близько 500 МВт) розташовані на тимчасово окупованій території.