Interpipe Limited (Кипр), владелец украинской трубно-колесной компании “Интерпайп” (Днепропетровск), договорилась банками-кредиторами о реструктуризации задолженности, в результате переговоров ставка по обязательствам установлена на уровне LIBOR + 6 п.п. Об этом говорится в сообщении международного издания DebtWire.
Напомним, Interpipe Limited 17 сентября 2010 года на собрании держателей еврооблигаций на сумму $200 млн. получила согласие на их реструктуризацию. Среди прочего, держатели еврооблигаций утвердили продление срока погашения облигаций до 2017 года, повышение ставки купона до 10,25% и перенос выплаты ранее невыплаченных процентов в размере $17,5 млн. на 31 октября 2010 года (выплачены 29 октября).
Согласно условиям реструктуризации, в дальнейшем процентная ставка по обязательствам будет зависеть от показателя “debt/LTM EBITDA” (отношение долговых обязательств к прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации за последние 12 мес.).
Договоренности между компанией и банками также предусматривают, что Виктор Пинчук, как собственник компании, обязуется провести ее докапитализацию на $60 млн.
DebtWire также отмечает, что ряд кредиторов продлил срок погашения задолженности до 2018 года, однако реальный период погашения будет более коротким, корректируясь с каждым траншем выплат.
В Interpipe Limited и ее управляющей компании EastOne это сообщение пока не комментируют.
По данным DebtWire, суммарная задолженность Interpipe Limited составляет около $1 млрд.
Облигации компании были размещены на Euro MTF Market Luxembourg Stock Exchange в июле 2007 года на $200 млн. с погашением 2 августа 2010 года и ставкой 8,75% годовых с выплатой процентного дохода раз в полгода.
Источник: metaldaily