ОАО “РЖД” с начала 2010 года досрочно погасило $484 млн. кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере $500 млн., говорится в отчете перевозчика по МСФО за 2009 г.
Кредит ЕБРР РЖД привлекли летом 2009 г. на 10 лет с льготным периодом в 1,5 года по межбанковской ставке плюс 3% годовых. Заем, который стал крупнейшей разовой инвестицией с момента основания банка в 1991 г., предназначался для оптимизации структуры заемных средств перевозчика.
Кроме того, согласно отчету, с начала 2010 г. РЖД досрочно погасили кредит ВЭБа на 6,3 млрд. рублей.
В апреле перевозчик разместил 7-летние еврообонды на $1,5 млрд. под 5,739% годовых. До этого в феврале компания выпустила рублевые облигации на общую сумму 15 млрд. рублей со сроком погашения в 2025 г. и ближайшей офертой на досрочный выкуп бумаг в 2015 г. (ставка купонов на этот период установлена в размере 9% годовых).
На брифинге во вторник старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов отметил, что компания нацелена продолжать перевод кредитов в облигации при переводе валютных заимствований в рублевые. Целевой ориентир отношения долг/EBITDA компания планирует сохранять в диапазоне 1,5-2. В 2009 г. он сократился с 2,02 до 1,54.
По состоянию на 30 июня, доля рублевых заимствований составляла 67,8%.
В 2009 г. портфель краткосрочных кредитов группы сократился на 19%, до 495,8 млрд руб., долгосрочных – вырос на 30%, до 602,15 млрд. руб.
Нынешним летом В. Михайлов говорил, что в 2011 г. компания планирует прибегать к заимствованиям лишь для улучшения качества кредитного портфеля.
Источник: РЖД партнер