Горнодобывающий гигант BHP Billiton возьмет синдицированный кредит на $45 млрд. для приобретения канадского производителя калийных удобрений Potash Corp., сообщает Reuters со ссылкой источники в банковских кругах.
В финансировании участвуют шесть банков, андеррайтерами выступают банки Banco Santander, Barclays Capital, BNP Paribas, JPMorgan и Royal Bank of Scotland, а TD Securities является уполномоченным лид-организатором и регистратором.
Дальнейшие подробности и условия будут указаны в сообщении для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которое BHP сделает в пятницу, сказал один из источников.
BHP попытается провести враждебное поглощение Potash Corp. после того, как совет директоров последней счел предложенные $39 млрд. недостаточной суммой. BHP предполагает, что общие выплаты с учетом опционов и пенсионных обязательств составят $43 млрд.
Источник: Ведомости