Группа «Метинвест» разместила еврооблигации объемом $500 млн., с купонной ставкой 10,25% и погашением выпуска 20 мая 2015 г. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Согласно сообщению, индикативная доходность размещения установлена на уровне 10,5% годовых.
Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов компании, сообщается в пресс-релизе.
«Книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок вдвое превысил спрос. Две трети инвесторов составляют инвесторы из европейских страна, одну треть – инвесторы из США», – говорится в пресс-релизе.
Официальный листинг облигаций начался с 20 мая.
Полномочия выступить в качестве ведущего управляющего и регистратора дебютного размещения Метинвеста получила группа банков в составе BNP Paribas, Credit Suisse, ING, The Royal Bank of Scotland plc и VTB Capital.
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило планируемому выпуску еврооблигаций «Метинвеста» рейтинг (P)B3, агентство Fitch – рейтинг B-. Также был обновлен корпоративный рейтинг «Метинвеста»: Moody’s пересмотрело прогноз рейтинга со «стабильного» на «позитивный», оставив рейтинг на уровне B2, Fitch подтвердил корпоративный рейтинг «Метинвеста» на уровне «B-» с прогнозом «стабильный».
uaprom.info (Киев)