Первый Украинский Международный банк (ПУМБ) завершил процесс реструктуризации своих внешних обязательств. Банк реструктуризировал весь портфель заимствований общей суммой $512 млн., в который включены еврооблигации, синдицированные кредиты и двухсторонние соглашения, сообщает пресс-служба банка.
Напомним, в части еврооблигаций, выпущенных в 2007 г. на общую сумму $275 млн., ПУМБ предложил держателям принять новые предлагаемые условия вместо старых, а именно: продление срока погашения бумаг с 16 февраля 2010 г. до 31 декабря 2014 г., увеличение купона с 9,75% до 11%, увеличение количества купонных платежей с двух до четырех, а также досрочное частичное погашение в размере 8% от номинальной стоимости на первичную дату погашения в феврале 2010 г. тем держателям, которые поддержали новые условия.
Все остальные инструменты, включая синдицированные и двухсторонние кредиты, были объединены в один пул обязательств суммой $237 млн. и теперь будут представлять единый синдицированный кредит, обслуживаемый на одинаковых условиях: дата погашения – 31 декабря 2014 г., процентная ставка – Libor+2,5% (с 2013 г. маржа повышается до 3%), погашение производится периодически, исходя из ситуации с ликвидностью в банке.
Источник: РБК-Украина