Книга заявок на IPO Объединенной компании «Русал» полностью подписана институциональными инвесторами.
Книга заявок в рамках проводимого компанией в Гонконге первичного публичного размещения акций открылась 12 января.
Алюминиевый гигант планирует разместить примерно 1,61 млрд. новых акций, или около 11% акционерного капитала после увеличения. В ходе IPO предполагается привлечь $1,88-2,59 млрд., эти средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до $14,9 млрд.
Компания сообщала, что имеется согласие четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о ВЭБе, Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.
Позже китайский холдинг Cheung Kong (Holdings) Ltd., владельцем которого является входящий в число богатейших людей мира миллиардер Ли Ка-шинг (Li Ka-shing), сообщил о намерении приобрести акции «Русала» на сумму $100 млн.
«Русал», в понедельник официально объявивший о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге. Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.
Ранее правление «Русала» одобрило ценовой диапазон, согласно которому стоимость компании составит $19-26 млрд., а одной акции – от $1,17 до $1,61 (9,10-12,50 гонконгского доллара). Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и «ВТБ Капитал». Финансовый советник – Rothschild.
Объединенная компания «Русал» занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток «Русала» за I полугодие 2009 г. составил $868 млн. против $1,41 млрд. чистой прибыли в I полугодии 2008 г., консолидированная выручка сократилась на 55% – до $3,76 млрд., валовая прибыль упала почти в десять раз – до $308 млн.
Источник: РИА Новости