Ценовой диапазон размещения акций UC Rusal во время IPO в Гонконге составит $16-22 млрд., соответствующее решение утверждено советом директоров компании, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких банков, работающих с компанией, и источники, близкие к «Русалу».
«Если «Русал» разместится исходя из этой оценки, она станет не только крупнейшей, но и самой дорогой алюминиевой компанией мира. Капитализация одного из главных конкурентов – американской Alcoa вчера составляла $15,9 млрд.», – отмечает издание.
Определить цену размещения и закрыть сделку «Русал» рассчитывает к 20 января, говорят сотрудники банков-организаторов: по их словам, 28 декабря банки планируют опубликовать отчеты и разослать их клиентам, 5 января стартует премаркетинг, а 11 января – роуд-шоу. $16-22 млрд. – это примерный ценовой ориентир, уточняют собеседники газеты, «Русал» рассчитывает, что размещение пройдет исходя из оценки компании в $20 млрд.
«Русал» уже нашел покупателей почти на весь объем размещения, приводят «Ведомости» слова банкиров, участвующих в сделке. Компания планирует продать допэмиссию на 10% акций от уставного капитала. В ноябре 3% акций согласился купить ВЭБ, он готов потратить на акции до 20 млрд. руб. (оценка компании – $20-22 млрд.). Кроме него в сделке планируют принять участие ВТБ и Сбербанк. На госбанки может прийтись до половины продаваемых акций, рассуждает сотрудник банка – организатора IPO.
ОК «Русал» нашла не только государственных инвесторов. Предварительное согласие на участие в IPO дали несколько британских фондов, рассказали сотрудники двух банков, участвующих в подготовке сделки. Среди них – BlackRock, слышал один из них, этот фонд, как и остальные, может вложить в акции алюминиевого холдинга до $100 млн. Информацию о возможном участии BlackRock в IPO подтвердили два источника, близких к «Русалу».
Согласились купить акции «Русала» и несколько крупных китайских инвесторов, в частности China Investment Corp (CIC), говорит другой собеседник «Ведомостей». В целом на покупателей из Европы придется около трети продаваемых акций, столько же – на фонды из Китая, считает он.
uaprom.info (Киев)