Бразильский производитель длинномерной стальной продукции Gerdau планирует аккумулировать около $1 млрд. посредством размещения облигаций за рубежом.
Облигации со сроком погашения в 2019 г. будут выпущены через подразделение Gerdau – Gerdau Holdings Inc.
Для координации процесса компания наняла целую плеяду банков: HSBC, Banco Santander, Banco Itau, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup и JPMorgan.
Как Fitch Ratings, так и Standard & Poor’s уже присвоили выпуску рейтинг «BBB-».
Предполагается, что Gerdau направит привлеченные средства на рефинансирование существующего долга.
Источник: metalbulletin