После неудачной первой попытки реструктуризировать внешний долг банк «Надра» обнародовал три новых варианта реструктуризации внешней задолженности, пишет «Дело».
Согласно первому варианту, банк готов погасить свои обязательства (речь идет как о евробондах так и других видах долга) с дисконтом в 80%. Те инвесторы, которые согласятся на это предложение, получат только 20% от номинальной величины задолженности, однако произойти это может уже в январе 2010 года.
Воспользоваться этим предложением смогут не все кредиторы банка «Надра», так как он выделил на этот вариант только $50 млн. Если учитывать, что в настоящее время общая сумма нереструктуризированного долга финучреждения составляет более $750 млн., то получить в январе деньги сможет не более трети от всех инвесторов (20% от $750 млн. это $150 млн., что в три раза больше выделенной банком суммы).
Второй вариант реструктуризации, предложенный банком, предусматривает списание 50% долга, оставшаяся часть обязательств будет пролонгирована на 7 лет с доходностью в 8%. При этом grace period (время, когда банк освобождается от всех выплат по долгу) длится до 2011 года.
Третий вариант реструктуризации – самый экзотический, такого западным инвесторам не предлагал еще никто из отечественных заемщиков. Банк предлагает перевести половину задолженности в субординированный долг с погашением через 9 лет под 3% годовых, оставшаяся половина долга будет возвращена через 8 лет, и финучреждение готово платить за него 4% в год. На таких условиях может быть реструктуризировано не более $40 млн.
Реакция инвесторов на новые условия от банка «Надра» еще не известна. Совет кредиторов соберется для обсуждения новых условий реструктуризации 8-9 октября. А уже на 19-20 октября назначена встреча представителей комитета кредиторов, временного администратора банка Валентины Жуковской, представителей Минфина и Нацбанка. Если стороны достигнут договоренности, то уже 2 ноября планируется подписать меморандум взаимопонимания, в начале декабря – основные условия сделки и к январю полностью закончить процесс реструктуризации.
uaprom.info (Киев)