По итогам успешного размещения конвертируемых облигаций с погашением в 2014 году и купоном в 7,25 % годовых и глобальных депозитарных расписок, объявленного 9 июля 2009 года, компания «Evraz» заявила о намерении разместить допэмиссию. Она включит выпуск конвертируемых облигаций в объеме $50 млн и 909 090 глобальных депозитарных расписок, выпуск которых намечен на 27 июля 2009. Таким образом, объем размещения облигаций с погашением в 2014 году достигнет $650 млн, а эмиссия акций составит 6 363 638 акцию, включая акции, выпущенные в форме глобальных депозитарных расписок (1 депозитарная расписка = 1/3 акции). Как сообщил сегодня, 27 июля, представитель Evraz, денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на рефинансирование задолженности компании и на корпоративные нужды, какие именно – не уточняется. Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International plc выступают в роли объединенных глобальных координаторов по эмиссиям, а Deutsche Bank AG (лондонский офис) в роли букраннера. CALYON, ING Bank N.V. (лондонский офис), NATIXIS, RBS Hoare Govett Limited и Societe Generale Corporate & Investment Banking являются лид-менеджерами. Lazard & Co. Limited выступает в роли финансового консультанта эмитента.
Источник: rusmet