Компания «Евраз» объявила о том, что по итогам успешного размещения конвертируемых облигаций с погашением в 2014 году и купоном в 7,25% годовых и глобальных депозитарных расписок, объявленного 9 июля 2009 года, компания намерена разместить допэмиссию.
Она включит выпуск конвертируемых облигаций в объеме $50 млн и 909 090 глобальных депозитарных расписок, выпуск которых намечен на 27 июля 2009.
Таким образом, объем размещения облигаций с погашением в 2014 году достигнет $650 млн, а эмиссия акций составит 6 363 638 акцию, включая акции, выпущенные в форме глобальных депозитарных расписок (1 депозитарная расписка = 1/3 акции).
Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International plc выступают в роли объединенных глобальных координаторов по эмиссиям, а Deutsche Bank AG (лондонский офис) в роли букраннера. CALYON, ING Bank N.V. (лондонский офис), NATIXIS, RBS Hoare Govett Limited и Societe Generale Corporate & Investment Banking являются лид-менеджерами. Lazard & Co. Limited выступает в роли финансового консультанта эмитента.
Источник: metalbulletin