Один из крупнейших производителей стали Evraz Group намерен разместить облигации на $600 млн. до 2014 года и провести допэмиссию GDR на $300 млн. на Лондонской фондовой бирже, сообщает компания. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности и на корпоративные цели.
Главный акционер компании Lanebrook (владеет 77,6% акций Evraz) намерен подписаться на $400 млн. – примерно равными частями на облигации и на GDR.
Координаторами размещений назначены Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International, букраннером – Deutsche Bank AG. Финансовым советником компании выступит Lazard & Co.
Источник: ma-journal