Компания “XXI Век” предложила новые условия реструктуризации своих еврооблигаций на сумму $ 175 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Собрание держателей облигаций, на котором будет принято решение по предложенным условиям, состоится 3 июля 2009 г.
Приняв во внимание предложения и замечания, полученные от держателей еврооблигаций с момента публикации предварительной версии условий в апреле 2009 г., компания предложила новые условия реструктуризации, которые разосланы держателям облигаций 11 июня.
Основные пункты предложенных условий следующие:
· Срок окончательного погашения еврооблигаций переносится с 24 мая 2010 г. на 24 ноября 2014 г. Погашение еврооблигаций будет осуществляться частями ежегодно 24 ноября, начиная с 2010 г., согласно предложенному графику амортизации;
· Существующий опцион держателей облигаций на досрочное погашение облигаций отменяется, а полученные уведомления о требовании досрочной выплаты долга 8 июля 2009 г. аннулируются;
· Компания получает право по своему усмотрению либо выплачивать проценты денежными средствами, либо капитализировать их, прибавляя накопленную сумму к общей сумме долга;
· Процент по еврооблигациям уменьшается с 10% до 9% при условии расчета денежными средствами. При капитализации процента ставка составит 9% за периоды по 24 ноября 2009 г. включительно и 15% за все последующие периоды;
· В Совет директоров компании войдет новый независимый директор, номинированный держателями еврооблигаций. В полномочия этого директора будет входить одобрение существенных сделок по продаже активов, созданию совместных предприятий, получению новых заемных средств, а также утверждение изменений в вознаграждении топ-менеджмента компании;
· Компания будет направлять 50% от средств, вырученных от продажи активов и получения новых заемных средств, за вычетом $ 5 млн. ежегодно, на досрочное погашение облигаций. Суммы, направленные на досрочное погашение, будут вычитаться из суммы ближайшего погашения по графику амортизации.
Держатели облигаций, поддержавшие предложенные условия реструктуризации, получат вознаграждение в размере до 5% в акционерном капитале компании, а также варранты, дающие право на получение до 10% в акционерном капитале компании.
Компания планирует в ближайшее время объявить внеочередное собрание акционеров, на котором будут рассмотрены изменения в устав компании, необходимые для утверждения условий, предложенных держателям облигаций. Новые условия по еврооблигациям вступят в силу не ранее, чем акционеры компании утвердят необходимые решения.
uaprom.info (Киев)