Трубно-колесная компания “Интерпайп” договорилась с держателями ее еврооблигаций на 200 млн. долларов о смягчении ковенантных условий (условия возвращения средств при сокращении стоимости активов) по этим ценным бумагам. Об этом сообщил представитель “Интерпайпа”.
По его данным, 5 января держатели еврооблигаций на своем собрании приняли предложение “Интерпайпа” и согласились увеличить разрешенный уровень отношения консолидированного долга компании к ее консолидированному показателю EBITDA с 3,5 до 4,5.
Держатели еврооблигаций также исключили из учитываемого в данном показателе объема задолженностей задолженность по кредитной линии, подписанной в апреле 2008 года на общую сумму 344 млн. долларов под обеспечение итальянского экспортного агентства SACE для строительства электросталеплавильного комплекса компании в Днепропетровске.
Как сообщалось ранее, в декабре принадлежащая конечным акционерам “Интерпайпа” компания Millen Financial объявила оферту на выкуп всего выпуска еврооблигаций “Интерпайпа” на 200 млн. долларов (доходность 8,75%, выплата производится раз в полгода, срок погашения – 2010 год) по цене около 50% от номинальной стоимости.
Данные еврооблигации выпущены в июле 2007 года на 200 млн. долларов.
Срок обращения бумаг – 3 года, по август 2010.
“Интерпайп” является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод, Никопольский завод бесшовных труб “Нико-Тьюб” (Днепропетровская область).
Источник: Українські новини